公開買付け · TOB · 終了

ホリイフードサービス株式会社3077

買付者: 株式会社シティクリエイションホールディングス · 業種: 小売業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年7月18日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

取引の性格

分類

部分買付け（上場維持） ^[4]

買付者の類型

事業会社^[5]

入札（複数の候補から選定）

記載なし

対抗提案

あり^[7]

特別委員会

あり^[8]

特別委員会が独自に起用した算定人

記載なし

フェアネス・オピニオン

記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 392円 から、公開買付価格 392円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

公開買付けの条件

プレミアム（書類記載値）

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

検証済みの算定結果はまだありません。

時系列（関係書類）

出典（原文の抜粋）

1. 公開買付届出書（S100U2PU） 2024年7月18日提出

   公開買付者は、本公開買付価格を392円とすることを決定いたしました。

2. 意見表明報告書（S100U2Q7） 2024年7月18日提出

   2024年６月７日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値365円に対して7.40％

3. 公開買付報告書（S100UB3G） 2024年8月30日提出

   応募株券等の数の合計(3,263,900株)が買付予定数の下限(2,976,800株)以上となりましたので

4. 意見表明報告書（S100U2Q7） 2024年7月18日提出

   本公開買付けは、当社を連結子会社とすることを目的とするものであり、当社株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者は、本公開買付けの成立後も引き続き当社株式の上場を維持する方針とのことです。

5. 意見表明報告書（S100U2Q7） 2024年7月18日提出

   当社の事業内容は公開買付者グループとの事業シナジーが高いと考え

6. 意見表明報告書（S100U2Q7） 2024年7月18日提出

   公開買付者は、破産管財人が応募予定株式の入札手続を実施していることを知らなかったため、入札に参加することはできなかったとのことです。

7. 意見表明報告書（S100U2Q7） 2024年7月18日提出

   麻布台１号有限責任事業組合公開買付けにおける公開買付期間は2024年５月17日(金曜日)から2024年６月13日(木曜日)までとされており、本公開買付けの開始前に麻布台１号有限責任事業組合公開買付けが成立する可能性があった

8. 意見表明報告書（S100U2Q7） 2024年7月18日提出

   当社、麻布台１号有限責任事業組合、公開買付者及び応募予定株主との間に利害関係を有しない、四ツ倉宏幸(独立役員である社外取締役)、中村岳広(独立役員である社外監査役)及び戸村修一(社外監査役)の３名から構成される特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)

9. 意見表明報告書（S100U2Q7） 2024年7月18日提出

   応募予定株式の全てにつき、買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を１株につき392円として公開買付けを行うこと等を内容とする意向表明書の提出を行うとともに

10. 公開買付届出書（S100U2PU） 2024年7月18日提出

    応募株券等の総数が買付予定数の下限(2,976,800株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。

11. 公開買付届出書（S100U2PU） 2024年7月18日提出

    また、応募株券等の総数が買付予定数の上限(3,683,300株)を超える場合は

12. 公開買付報告書（S100UB3G） 2024年8月30日提出

    応募株券等の数の合計(3,263,900株)

13. 意見表明報告書（S100U2Q7） 2024年7月18日提出

    過去１ヶ月間(2024年５月８日から2024年６月７日まで)の終値の単純平均値349円に対して12.32％

14. 意見表明報告書（S100U2Q7） 2024年7月18日提出

    過去３ヶ月間(2024年３月８日から2024年６月７日まで)の終値の単純平均値348円に対して12.64％

15. 意見表明報告書（S100U2Q7） 2024年7月18日提出

    過去６ヶ月間(2023年12月８日から2024年６月７日まで)の終値の単純平均値348円に対して12.64％