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公開買付け · TOB · 終了

株式会社データホライゾン3628

買付者: 株式会社ディー・エヌ・エー · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2022年6月30日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
2,200円[1]
プレミアム（前営業日終値）
30.5%[2]
2022年6月28日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
KPMG DCF法 株式会社KPMG · DCF法（買付者）: 1,350円 〜 2,273円 株式市価法 株式会社KPMG · 株式市価法（買付者）: 1,508円 〜 1,819円 フーリハン・ローキー DCF法 フーリハン・ローキー株式会社 · DCF法（対象会社）: 1,242円 〜 1,969円 市場株価法 フーリハン・ローキー株式会社 · 市場株価法（対象会社）: 1,508円 〜 1,819円 買付価格 2,200円 1,2001,4001,6001,8002,0002,200

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [4]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 2,200円 から、公開買付価格 2,200円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2022年6月15日 対象会社・特別委員会（要請） 2,200円[6]
2022年6月28日 買付者 2,200円[7]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 2,200円 [1] —
買付期間（終了） 2022年8月12日 [8] —
買付期間（営業日数） 30営業日 [8] —
買付予定数の下限 3,148,600株 [9] —
買付予定数の上限 3,148,600株 [10] —
応募株券等の総数 6,535,848株 [11] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2022年6月28日 30.5%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2022年6月28日 45.9%[12]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2022年6月28日 21.0%[13]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2022年6月28日 30.0%[14]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社KPMG 買付者 DCF法 1株当たり株式価値 1,350円 〜 2,273円[15] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社KPMG 買付者 株式市価法 1株当たり株式価値 1,508円 〜 1,819円[16] 割引率 — 永久成長率 —
フーリハン・ローキー株式会社 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 1,242円 〜 1,969円[17] 割引率 — 永久成長率 —
フーリハン・ローキー株式会社 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 1,508円 〜 1,819円[18] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2022年6月30日 株式会社ディー・エヌ・エー S100OMNU
意見表明報告書 2022年6月30日 株式会社データホライゾン S100OMSC
公開買付報告書 2022年7月29日 株式会社ディー・エヌ・エー S100OTDQ

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100OMNU） 2022年6月30日提出
    本公開買付価格を2,200円とすることを決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100OMSC） 2022年6月30日提出
    本公開買付けの公表前営業日である2022年６月28日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値1,686円に対して30.49％（小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアムの計算について同じです。）
  3. 公開買付報告書（S100OTDQ） 2022年7月29日提出
    応募株券等の数の合計(6,535,848株)が買付予定数の上限(3,148,600株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし
  4. 意見表明報告書（S100OMSC） 2022年6月30日提出
    本取引は、当社株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者及び当社は本取引後も当社株式の上場を維持する方針とのことです。
  5. 意見表明報告書（S100OMSC） 2022年6月30日提出
    本取引前公開買付者所有株式1,370,100株（増資後潜在株式勘案後の所有割合：10.69％）と本公開買付けの買付予定数3,148,600株（増資後潜在株式勘案後の所有割合：24.56％）及び本第三者割当増資により公開買付者が取得する当社株式2,016,600株（増資後潜在株式勘案後の所有割合：15.73％）を合計して、6,535,300株（増資後潜在株式勘案後の所有割合にして50.97％）となるように設定したものとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100OMSC） 2022年6月30日提出
    これに対し、2022年６月15日、当社から、当社株式の売却を希望する当社株主にとって、妥当な売却機会が確保される必要がある価格水準として、公開買付価格については2,200円としたい旨の回答を行いました。
  7. 意見表明報告書（S100OMSC） 2022年6月30日提出
    2022年６月28日、公開買付者から本応募予定株主に対し、本公開買付価格について、2,200円とする旨の提案を行ったところ、本応募予定株主がこれに同意したため、公開買付者は、本応募予定株主それぞれとの間で、本応募契約を2022年６月29日付けで締結したとのことです。
  8. 公開買付届出書（S100OMNU） 2022年6月30日提出
    公開買付期間は2022年８月12日(金曜日)まで(30営業日)となります。
  9. 公開買付届出書（S100OMNU） 2022年6月30日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の下限(3,148,600株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  10. 公開買付届出書（S100OMNU） 2022年6月30日提出
    応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(3,148,600株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし
  11. 公開買付報告書（S100OTDQ） 2022年7月29日提出
    応募株券等の数の総数(6,535,848株)が買付予定数の上限(3,148,600株)を超えたため
  12. 意見表明報告書（S100OMSC） 2022年6月30日提出
    同日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値1,508円に対して45.90％
  13. 意見表明報告書（S100OMSC） 2022年6月30日提出
    同日までの直近３ヶ月間の終値単純平均値1,819円に対して20.98％
  14. 意見表明報告書（S100OMSC） 2022年6月30日提出
    同日までの直近６ヶ月間の終値単純平均値1,692円に対して30.03％のプレミアムをそれぞれ加えた価格となるとのことです。
  15. 意見表明報告書（S100OMSC） 2022年6月30日提出
    DCF法 1,350円から2,273円
  16. 意見表明報告書（S100OMSC） 2022年6月30日提出
    株式市価法 1,508円から1,819円
  17. 意見表明報告書（S100OMSC） 2022年6月30日提出
    DCF法 ：1,242円から1,969円
  18. 意見表明報告書（S100OMSC） 2022年6月30日提出
    市場株価法：1,508円から1,819円