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公開買付け · TOB · 終了

UUUM株式会社3990

買付者: 株式会社フリークアウト・ホールディングス · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2023年8月14日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
727円[1]
プレミアム（前営業日終値）
0.0%[2]
2023年8月9日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者
CPAパートナーズ 類似会社比準方式 CPAパートナーズ株式会社 · 類似会社比準方式（買付者）: 673円 〜 825円 DCF方式 CPAパートナーズ株式会社 · DCF方式（買付者）: 649円 〜 732円 市場株価基準方式 CPAパートナーズ株式会社 · 市場株価基準方式（買付者）: 677円 〜 727円 買付価格 727円 650700750800

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 700円 から、公開買付価格 727円 まで +3.9%（提案価格は2通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 700円[6]
— 対象会社・特別委員会（要請） 700円[7]
— 買付者 727円[8]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 727円 [1] —
買付期間（終了） 2023年9月25日 [9] —
買付期間（営業日数） 30営業日 [9] —
買付予定数の下限 7,849,430株 [10] —
買付予定数の上限 13,348,465株 [11] —
応募株券等の総数 10,403,982株 [12] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2023年8月9日 0.0%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2023年8月9日 7.4%[13]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2023年8月9日 6.0%[14]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2023年8月9日 3.0%[15]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
CPAパートナーズ株式会社 買付者 類似会社比準方式 1株当たり株式価値 673円 〜 825円[16] 割引率 — 永久成長率 —
CPAパートナーズ株式会社 買付者 DCF方式 1株当たり株式価値 649円 〜 732円[17] 割引率 — 永久成長率 —
CPAパートナーズ株式会社 買付者 市場株価基準方式 1株当たり株式価値 677円 〜 727円[18] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2023年8月14日 株式会社フリークアウト・ホールディングス S100RP41
意見表明報告書 2023年8月14日 UUUM株式会社 S100RP90
訂正公開買付届出書 2023年8月24日 株式会社フリークアウト・ホールディングス S100RR70
公開買付報告書 2023年9月11日 株式会社フリークアウト・ホールディングス S100RU12

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100RP41） 2023年8月14日提出
    公開買付者は、2023年８月10日開催の取締役会において、本公開買付価格を１株当たり727円として本公開買付けを実施することを決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100RP90） 2023年8月14日提出
    本公開買付価格である727円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2023年８月９日の当社株式の東京証券取引所グロース市場における終値727円と同額であり
  3. 公開買付報告書（S100RU12） 2023年9月11日提出
    買付予定数の下限（7,849,430株）に達し、かつ、買付予定数の上限（13,348,465株）を超えなかったため、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100RP90） 2023年8月14日提出
    公開買付者は、当社を連結子会社とすることを目的としており、現時点では本公開買付け後も引き続き当社株式の上場を維持する方針である
  5. 意見表明報告書（S100RP90） 2023年8月14日提出
    インフルエンサーマーケティング市場への進出のため、クリエイターへのマネジメントサポート体制やノウハウ、クリエイターとのビジネス共創におけるディレクション能力を有し、インフルエンサーマーケティング業界のリーディングカンパニーである当社に対して、資本提携及び業務上の協力や連携の可能性について打診をしました。
  6. 意見表明報告書（S100RP90） 2023年8月14日提出
    700円(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、株価に対するプレミアム(％)の数値において同じです。)を本公開買付価格とすることを鎌田氏に提案したところ
  7. 意見表明報告書（S100RP90） 2023年8月14日提出
    梅田氏は、本公開買付価格は700円以上とし、今後の協議において具体的な金額を決めることを希望した
  8. 意見表明報告書（S100RP90） 2023年8月14日提出
    本公開買付価格を727円としたい旨を本応募合意株主に伝達し、本応募合意株主はこれを応諾した
  9. 公開買付届出書（S100RP41） 2023年8月14日提出
    公開買付期間は2023年９月25日（月曜日）まで（30営業日）となります。
  10. 公開買付届出書（S100RP41） 2023年8月14日提出
    応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（7,849,430株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  11. 公開買付届出書（S100RP41） 2023年8月14日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の上限（13,348,465株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし
  12. 公開買付報告書（S100RU12） 2023年9月11日提出
    応募株券等」といいます。）の総数（10,403,982株）
  13. 意見表明報告書（S100RP90） 2023年8月14日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値677円に対して7.39％
  14. 意見表明報告書（S100RP90） 2023年8月14日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値686円に対して5.98％
  15. 意見表明報告書（S100RP90） 2023年8月14日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値706円に対して2.97％
  16. 意見表明報告書（S100RP90） 2023年8月14日提出
    類似会社比準方式 ：673円から825円
  17. 意見表明報告書（S100RP90） 2023年8月14日提出
    DCF方式 ：649円から732円
  18. 意見表明報告書（S100RP90） 2023年8月14日提出
    市場株価基準方式 ：677円から727円