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公開買付け · TOB · 終了

アウトルックコンサルティング株式会社5596

買付者: マネーフォワードコンサルティング株式会社 · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年11月14日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,656円[1]
プレミアム（前営業日終値）
63.2%[2]
2024年11月12日
結果
終了
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者
みずほ証券 類似企業比較法 みずほ証券株式会社 · 類似企業比較法（買付者）: 1,380円 〜 1,837円 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（買付者）: 1,503円 〜 1,973円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（買付者）: 995円 〜 1,111円 買付価格 1,656円 1,0001,2001,4001,6001,8002,000

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [3]
買付者の類型
事業会社[4]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,656円 から、公開買付価格 1,656円 まで 0.0%（提案価格は2通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 対象会社・特別委員会（要請） 1,656円[5]
2024年9月26日 買付者 1,656円[6]
— 買付者 1,500円[7]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,656円 [1] —
買付期間（営業日数） 20営業日 [8] —
買付予定数の下限 1,834,800株 [9] —
買付予定数の上限 2,197,400株 [10] —
応募株券等の総数 2,895,657株 [11] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年11月12日 63.2%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月12日 66.4%[12]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月12日 65.4%[13]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月12日 49.1%[14]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
みずほ証券株式会社 買付者 類似企業比較法 1株当たり株式価値 1,380円 〜 1,837円[15] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,503円 〜 1,973円[16] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 市場株価基準法 1株当たり株式価値 995円 〜 1,111円[17] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年11月14日 マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社 S100US7R
意見表明報告書 2024年11月14日 アウトルックコンサルティング株式会社 S100USDU
公開買付報告書 2024年12月12日 マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社 S100UXT2

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100US7R） 2024年11月14日提出
    本公開買付価格である1,656円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2024年11月12日の東京証券取引所グロース市場における対象者株式の終値1,015円に対して63.15％
  2. 意見表明報告書（S100USDU） 2024年11月14日提出
    本公開買付けの公表日の前営業日である2024年11月12日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値1,015円に対して63.15％
  3. 意見表明報告書（S100USDU） 2024年11月14日提出
    本公開買付けは当社株式の上場廃止を企図するものではなく、本公開買付けが成立した場合においても、公開買付者及び当社は引き続き当社株式について、東京証券取引所グロース市場への上場を維持する方針であることから
  4. 意見表明報告書（S100USDU） 2024年11月14日提出
    マネーフォワードは、アスパラントグループからの紹介を受けて、2024年８月20日、当社に対して、マネーフォワードが当社の議決権の少なくとも過半数を所有する資本関係を構築し、業務上の協力や連携を深めることについての提案書を提示いたしました。
  5. 意見表明報告書（S100USDU） 2024年11月14日提出
    当社が東京証券取引所グロース市場に株式を公開した時点における初値である1,656円への増額を検討するよう要請を受けました。
  6. 意見表明報告書（S100USDU） 2024年11月14日提出
    マネーフォワードは、当該要請を踏まえて、2024年９月26日、アスパラントグループとの間の協議において、本公開買付価格を1,656円(提案日の前営業日である2024年９月25日の当社株式の東京証券取引所グロース市場における終値1,000円に対して65.60％のプレミアム)とする提案を行ったところ
  7. 意見表明報告書（S100USDU） 2024年11月14日提出
    本公開買付価格」といいます。)を1,500円(提案日の前営業日である2024年９月11日の当社株式の東京証券取引所グロース市場における終値996円に対して50.60％
  8. 公開買付届出書（S100US7R） 2024年11月14日提出
    本公開買付けに係る公開買付期間(以下「公開買付期間」といいます。)を20営業日としたとのことです。
  9. 公開買付届出書（S100US7R） 2024年11月14日提出
    買付予定数の下限を1,834,800株(所有割合：50.10％)と設定しており
  10. 公開買付届出書（S100US7R） 2024年11月14日提出
    買付予定数の上限を2,197,400株(所有割合：60.00％)と設定しております。
  11. 公開買付報告書（S100UXT2） 2024年12月12日提出
    応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計(2,895,657株)
  12. 意見表明報告書（S100USDU） 2024年11月14日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値995円に対して66.43％
  13. 意見表明報告書（S100USDU） 2024年11月14日提出
    同過去３ヶ月間の終値単純平均値1,001円に対して65.43％
  14. 意見表明報告書（S100USDU） 2024年11月14日提出
    同過去６ヶ月間の終値単純平均値1,111円に対して49.05％のプレミアム
  15. 意見表明報告書（S100USDU） 2024年11月14日提出
    類似企業比較法 ：1,380円から1,837円
  16. 意見表明報告書（S100USDU） 2024年11月14日提出
    ＤＣＦ法 ：1,503円から1,973円
  17. 意見表明報告書（S100USDU） 2024年11月14日提出
    市場株価基準法 ：995円から1,111円