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公開買付け · TOB · 終了

株式会社エラン6099

買付者: エムスリー株式会社 · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年9月20日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,040円[1]
プレミアム（前営業日終値）
24.0%[2]
2024年9月18日
結果
終了
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者
みずほ証券 類似企業比較法 みずほ証券株式会社 · 類似企業比較法（買付者）: 747円 〜 972円 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（買付者）: 827円 〜 1,310円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（買付者）: 823円 〜 880円 買付価格 1,040円 8001,0001,200

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [3]
買付者の類型
事業会社[4]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,000円 から、公開買付価格 1,040円 まで +4.0%（提案価格は3通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2024年8月27日 買付者 1,000円[5]
2024年8月30日 買付者 1,040円[6]
— 買付者 900円[7]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,040円 [1] —
買付期間（終了） 2024年11月5日 [8] —
買付期間（営業日数） 30営業日 [8] —
買付予定数の下限 30,360,200株 [9] —
買付予定数の上限 33,329,453株 [10] —
応募株券等の総数 45,172,994株 [11] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年9月18日 24.0%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年9月18日 26.4%[12]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年9月18日 21.2%[13]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年9月18日 18.2%[14]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
みずほ証券株式会社 買付者 類似企業比較法 1株当たり株式価値 747円 〜 972円[15] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 827円 〜 1,310円[16] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 市場株価基準法 1株当たり株式価値 823円 〜 880円[17] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年9月20日 エムスリー株式会社 S100UELG
意見表明報告書 2024年9月20日 株式会社エラン S100UEM7
公開買付報告書 2024年10月22日 エムスリー株式会社 S100UKGS

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100UELG） 2024年9月20日提出
    本公開買付価格を1,040円として本公開買付けを実施すること
  2. 意見表明報告書（S100UEM7） 2024年9月20日提出
    本公開買付けの公表日の前営業日である2024年９月18日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値839円に対して23.96％
  3. 意見表明報告書（S100UEM7） 2024年9月20日提出
    本公開買付けは当社株式の上場廃止を企図するものではなく、本公開買付けが成立した場合においても、公開買付者及び当社は引き続き当社株式について、東京証券取引所プライム市場への上場を維持する方針であることから
  4. 意見表明報告書（S100UEM7） 2024年9月20日提出
    本書提出日現在、公開買付者は当社株式を所有しておらず、本公開買付けは支配株主による取引には該当いたしません。また、当社の経営陣の全部又は一部が公開買付者に直接又は間接に出資することは予定されておらず、本公開買付けを含む本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注）にも該当いたしません。
  5. 意見表明報告書（S100UEM7） 2024年9月20日提出
    公開買付者は、当該要請を踏まえて、2024年８月27日、櫻井英治氏との間の協議において、本公開買付価格を1,000円（提案日の前営業日である2024年８月26日の当社株式の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値818円に対して22.25％のプレミアム）とする提案（以下「第二回提案」といいます。）を行った
  6. 意見表明報告書（S100UEM7） 2024年9月20日提出
    公開買付者は、当該要請を踏まえて、2024年８月30日、櫻井英治氏との間の協議において、本公開買付価格を1,040円（提案日の前営業日である2024年８月29日の当社株式の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値813円に対して27.92％のプレミアム）とする提案を行った
  7. 意見表明報告書（S100UEM7） 2024年9月20日提出
    本公開買付価格」といいます。）を900円（提案日の前営業日である2024年８月19日の当社株式の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値803円に対して12.08％
  8. 公開買付届出書（S100UELG） 2024年9月20日提出
    公開買付期間は30営業日、2024年11月５日（火曜日）までとなります。
  9. 公開買付届出書（S100UELG） 2024年9月20日提出
    応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（30,360,200株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  10. 公開買付届出書（S100UELG） 2024年9月20日提出
    応募株券等の数の合計が買付予定数の上限（33,329,453株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし
  11. 公開買付報告書（S100UKGS） 2024年10月22日提出
    応募株券等」といいます。）の数の合計（45,172,994株）
  12. 意見表明報告書（S100UEM7） 2024年9月20日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値823円に対して26.37％
  13. 意見表明報告書（S100UEM7） 2024年9月20日提出
    同過去３ヶ月間の終値単純平均値858円に対して21.21％
  14. 意見表明報告書（S100UEM7） 2024年9月20日提出
    同過去６ヶ月間の終値単純平均値880円に対して18.18％
  15. 意見表明報告書（S100UEM7） 2024年9月20日提出
    類似企業比較法：747円から972円
  16. 意見表明報告書（S100UEM7） 2024年9月20日提出
    ＤＣＦ法 ：827円から1,310円
  17. 意見表明報告書（S100UEM7） 2024年9月20日提出
    市場株価基準法：823円から880円