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公開買付け · TOB · 終了

NCホールディングス株式会社6236

買付者: ネイビー1株式会社 · 業種: 機械 · 公開買付届出書の提出日: 2024年6月5日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
2,208円[1]
プレミアム（前営業日終値）
46.5%[2]
2024年6月3日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社特別委員会
アイ・アール ジャパン DCF法 株式会社アイ・アール ジャパン · DCF法（対象会社）: 1,934円 〜 2,368円 市場株価法 株式会社アイ・アール ジャパン · 市場株価法（対象会社）: 1,507円 〜 1,678円 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザ… DCF法 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 · DCF法（特別委員会）: 1,980円 〜 2,396円 市場株価法 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 · 市場株価法（特別委員会）: 1,507円 〜 1,678円 買付価格 2,208円 1,6001,8002,0002,2002,400

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
投資ファンド[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社[7]
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 2,200円 から、公開買付価格 2,208円 まで +0.4%（提案価格は5通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 2,200円[8]
— 買付者 2,100円[9]
2024年5月24日 買付者 2,135円[10]
— 対象会社・特別委員会（要請） 2,350円[11]
2024年5月29日 買付者 2,165円[12]
— 対象会社・特別委員会（要請） 2,250円[13]
2024年6月2日 買付者 2,208円[14]
— 買付者 2,208円[15]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 2,208円 [1] —
買付予定数の下限 1,761,800株 [16] —
応募株券等の総数 2,562,498株 [17] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年6月3日 46.5%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年6月3日 32.7%[18]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年6月3日 31.7%[19]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年6月3日 31.6%[20]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社アイ・アール ジャパン 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,934円 〜 2,368円[21] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社アイ・アール ジャパン 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 1,507円 〜 1,678円[22] 割引率 — 永久成長率 —
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 特別委員会 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,980円 〜 2,396円[23] 割引率 — 永久成長率 —
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 特別委員会 市場株価法 1株当たり株式価値 1,507円 〜 1,678円[24] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年6月5日 ネイビー1株式会社 S100TK9F
意見表明報告書 2024年6月5日 NCホールディングス株式会社 S100TKAI
訂正公開買付届出書 2024年7月1日 ネイビー1株式会社 S100TYE9
公開買付報告書 2024年7月18日 ネイビー1株式会社 S100U2MG

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100TK9F） 2024年6月5日提出
    対象者株式１株当たりの本公開買付価格2,208円は、本公開買付けの開始の公表日である2024年６月４日の前営業日である2024年６月３日の対象者株式の東京証券取引所スタンダード市場における終値1,507円に対して46.52％
  2. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    基準日の終値1,507円に対して46.52％
  3. 公開買付報告書（S100U2MG） 2024年7月18日提出
    応募株券等の総数(2,562,498株)が買付予定数の下限(1,761,800株)以上となりましたので
  4. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    当社株式の非公開化を行うことによって、上場維持に伴うコストを削減するとともに
  5. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    MIRIは、その傘下の投資ファンド及び関連会社(以下「MIRIグループ」と総称します。)の運用、管理又はアドバイスを提供しているとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    本特別委員会は、2024年４月５日から同年６月３日まで合計13回に亘って開催され、本諮問事項について、慎重に検討及び協議を行いました。
  7. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    公開買付関連当事者から独立した独自のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーに対し、当社株式の株式価値算定を依頼し
  8. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    当社株式１株当たりの本公開買付価格を2,200円
  9. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    当社株式１株当たりの本公開買付価格を2,100円
  10. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    2024年５月24日に本公開買付価格を、2,200円から１株当たり本配当額(65円)を控除した金額(2,135円)
  11. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    本公開買付価格を2,415円から１株当たり本配当額(65円)を控除した金額(2,350円)まで引き上げる要請を受けました。
  12. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    2024年５月29日に本公開買付価格を2,230円から１株当たり本配当額(65円)を控除した金額(2,165円)
  13. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    本公開買付価格を2,315円から１株当たり本配当額(65円)を控除した金額(2,250円)まで引き上げる要請を受けました。
  14. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    2024年６月２日に本公開買付価格を、2,273円から１株当たり本配当額(65円)を控除した金額(2,208円)
  15. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    本公開買付けにおける当社株式１株当たりの本公開買付価格を2,273円から１株当たり本配当額（65円）を控除した金額（2,208円）
  16. 公開買付届出書（S100TK9F） 2024年6月5日提出
    買付予定数の下限を1,761,800株(所有割合：40.38％)と設定し
  17. 公開買付報告書（S100U2MG） 2024年7月18日提出
    応募株券等の総数(2,562,498株)
  18. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    基準日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値1,664円に対して32.69％
  19. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    同直近３ヶ月間の終値単純平均値1,677円に対して31.66％
  20. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    同直近６ヶ月間の終値単純平均値1,678円に対して31.59％
  21. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    ＤＣＦ法 ：1,934円～2,368円
  22. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    市場株価法：1,507円～1,678円
  23. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    ＤＣＦ法 ：1,980円～2,396円
  24. 意見表明報告書（S100TKAI） 2024年6月5日提出
    当社株式の１株当たりの株式価値の範囲を1,507円～1,678円と算定しております。