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公開買付け · TOB · 終了

アイペットホールディングス株式会社7339

買付者: 株式会社第一ライフグループ · 業種: 保険業 · 公開買付届出書の提出日: 2022年11月8日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
3,550円[1]
プレミアム（前営業日終値）
47.9%[2]
2022年11月4日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
BofA証券 DDM法 BofA証券株式会社 · DDM法（買付者）: 2,883円 〜 3,925円 市場株価分析 BofA証券株式会社 · 市場株価分析（買付者）: 2,081円 〜 2,400円 DDM法 BofA証券株式会社 · DDM法（買付者）: 2,883円 〜 3,925円 大和証券 DDM法 大和証券株式会社 · DDM法（対象会社）: 2,619円 〜 3,921円 市場株価平均法 大和証券株式会社 · 市場株価平均法（対象会社）: 2,081円 〜 2,400円 DDM法 大和証券株式会社 · DDM法（対象会社）: 2,619円 〜 3,921円 買付価格 3,550円 2,0002,5003,0003,5004,000

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
あり[6]
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 3,450円 から、公開買付価格 3,550円 まで +2.9%（提案価格は2通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 3,450円[8]
2022年8月26日 買付者 3,550円[9]
— 買付者 3,550円[10]
2022年8月23日 対象会社・特別委員会（要請） 3,550円[11]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 3,550円 [1] —
買付期間（開始） 2022年11月8日 [12] —
買付期間（終了） 2023年1月10日 [12] —
買付期間（営業日数） 40営業日 [12] —
買付予定数の下限 7,326,900株 [13] —
応募株券等の総数 10,906,101株 [14] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2022年11月4日 47.9%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2022年11月4日 51.6%[15]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2022年11月4日 62.6%[16]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2022年11月4日 70.6%[17]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
BofA証券株式会社 買付者 ＤＤＭ法 1株当たり株式価値 2,883円 〜 3,925円[18] 割引率 — 永久成長率 —
BofA証券株式会社 買付者 市場株価分析 1株当たり株式価値 2,081円 〜 2,400円[19] 割引率 — 永久成長率 —
BofA証券株式会社 買付者 ＤＤＭ法 1株当たり株式価値 2,883円 〜 3,925円[20] 割引率 — 永久成長率 —
大和証券株式会社 対象会社 ＤＤＭ法 1株当たり株式価値 2,619円 〜 3,921円[21] 割引率 — 永久成長率 —
大和証券株式会社 対象会社 市場株価平均法 1株当たり株式価値 2,081円 〜 2,400円[22] 割引率 — 永久成長率 —
大和証券株式会社 対象会社 ＤＤＭ法 1株当たり株式価値 2,619円 〜 3,921円[23] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2022年11月8日 第一生命ホールディングス株式会社 S100PGR8
意見表明報告書 2022年11月8日 アイペットホールディングス株式会社 S100PHVP
訂正公開買付届出書 2022年12月6日 第一生命ホールディングス株式会社 S100PR2L
訂正公開買付届出書 2022年12月19日 第一生命ホールディングス株式会社 S100PTE3
公開買付報告書 2023年1月11日 第一生命ホールディングス株式会社 S100PXNY

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100PGR8） 2022年11月8日提出
    本公開買付価格である3,550円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2022年11月４日の東京証券取引所グロース市場における対象者株式の終値2,400円に対して47.92％
  2. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    本公開買付けの公表日の前営業日である2022年11月４日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値2,400円に対して47.92％
  3. 公開買付報告書（S100PXNY） 2023年1月11日提出
    応募株券等の数の合計(10,906,101株)が買付予定数の下限(7,326,900株)以上となりましたので
  4. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    当社を完全子会社化することを前提に、2022年３月下旬より当社株式の取得の是非について初期的な検討を開始したとのことです。
  5. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    公開買付者グループと当社グループとの間の事業シナジーの創出に向けた具体的な施策、買収ストラクチャー及び公開買付者による当社の完全子会社化後の経営方針等について更なる分析及び検討を進めたとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    2022年５月13日を第一次意向表明書の提出期限とした第一次入札プロセス（以下「本第一次入札プロセス」といいます。）への参加打診を受けた
  7. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    本取引の内容や手続の公正性等を検討するための特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。
  8. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    公開買付者は、第二次意向表明書における本公開買付価格を3,450円、及び本新株予約権買付価格を、本公開買付価格（3,450円）と本新株予約権の当社株式１株当たりの行使価額（320円）との差額（3,130円）に当該新株予約権１個当たりの目的となる当社株式数（２株）を乗じた金額である6,260円で提案したとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    2022年８月26日に、独占交渉権の取得を企図して、本公開買付価格を3,550円、本新株予約権買付価格を6,460円とする旨の追加提案をドリームインキュベータに対して行ったとのことです。
  10. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    公開買付者は、本公開買付価格を3,550円として最終提案を行うこと
  11. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    公開買付者は、2022年８月23日にドリームインキュベータから、本公開買付価格を第二次意向表明書において提案した3,450円から3,550円に引き上げるのであれば、公開買付者を最終候補先として選定する意向がある旨の連絡を受領したとのことです。
  12. 訂正公開買付届出書（S100PTE3） 2022年12月19日提出
    買付け等の期間 2022年11月８日(火曜日)から2023年１月10日(火曜日)まで(40営業日)
  13. 公開買付届出書（S100PGR8） 2022年11月8日提出
    公開買付者は、本公開買付けにおいて7,326,900株(所有割合：66.67％)を買付予定数の下限として設定しており
  14. 公開買付報告書（S100PXNY） 2023年1月11日提出
    応募株券等の数の合計(10,906,101株)
  15. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値2,341円に対して51.64％
  16. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    同過去３ヶ月間の終値単純平均値2,184円に対して62.55％
  17. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    同過去６ヶ月間の終値単純平均値2,081円に対して70.59％
  18. 公開買付届出書（S100PGR8） 2022年11月8日提出
    ＤＤＭ法 ： 2,883円から3,925円
  19. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    市場株価分析：2,081円から2,400円
  20. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    ＤＤＭ法 ：2,883円から3,925円
  21. 公開買付届出書（S100PGR8） 2022年11月8日提出
    ＤＤＭ法 ： 2,619 円から 3,921 円
  22. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    当社株式の１株当たりの株式価値の範囲は、2,081円から2,400円と算定しております。
  23. 意見表明報告書（S100PHVP） 2022年11月8日提出
    １株当たりの株式価値の範囲を2,619円から3,921円と算定しております。