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公開買付け · TOB · 終了

株式会社グッドスピード7676

買付者: 株式会社宇佐美鉱油 · 業種: 小売業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年4月11日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
722円[1]
プレミアム（前営業日終値）
-13.1%[2]
2024年2月29日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社
プルータス・コンサルティング DCF方式 株式会社プルータス・コンサルティング · DCF方式（対象会社）: 0円 〜 1,091円 （参考）市場株価法 株式会社プルータス・コンサルティング · （参考）市場株価法（対象会社）: 707円 〜 831円 買付価格 722円 02004006008001,000

取引の性格

分類
ディスカウントTOB [5]
買付者の類型
—
入札（複数の候補から選定）
あり[6]
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

二段階の公開買付けで、1回目と2回目の価格が混ざるため、初回の提案からの引上げ率は計算していません（集計にも含めません）。

日付提案した側1株当たりの価格
2024年2月15日 買付者 740円[8]
2024年2月21日 買付者 745円[9]
2024年2月26日 買付者 750円[10]
2024年2月28日 買付者 850円[11]
2024年2月28日 買付者 722円[12]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 722円 [1] —
買付期間（開始） 2024年4月11日 [13] —
買付期間（終了） 2024年5月23日 [14] 2024年5月20日[15] → 2024年5月23日[14]
買付期間（営業日数） 28営業日 [14] —
買付予定数の下限 911,200株 [16] —
応募株券等の総数 1,811,200株 [17] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年2月29日 -13.1%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年2月29日 2.1%[18]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年2月29日 -5.9%[19]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年2月29日 -9.5%[20]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 ＤＣＦ方式 1株当たり株式価値 0円 〜 1,091円[21] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 （参考）市場株価法 1株当たり株式価値 707円 〜 831円[22] 割引率 — 永久成長率 —

書類間の変更・食い違い

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年4月11日 株式会社宇佐美鉱油 S100T98A
意見表明報告書 2024年4月11日 株式会社グッドスピード S100T98Y
訂正公開買付届出書 2024年4月24日 株式会社宇佐美鉱油 S100TBNQ
訂正意見表明報告書 2024年4月25日 株式会社グッドスピード S100TBV2
訂正公開買付届出書 2024年5月9日 株式会社宇佐美鉱油 S100TDQ3
訂正意見表明報告書 2024年5月10日 株式会社グッドスピード S100TEBA
公開買付報告書 2024年5月24日 株式会社宇佐美鉱油 S100THT9

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100T98A） 2024年4月11日提出
    第１回公開買付価格を722円とすることを合意いたしました。
  2. 訂正意見表明報告書（S100TBV2） 2024年4月25日提出
    本取引に係る公表日の前営業日である2024年２月29日の当社株式の終値831円に対して13.12％のディスカウント
  3. 公開買付報告書（S100THT9） 2024年5月24日提出
    応募株券等の総数（1,811,200株）が買付予定数の下限（911,200株）以上となりましたので
  4. 意見表明報告書（S100T98Y） 2024年4月11日提出
    公開買付者は、本取引により当社株式の全てを取得し、当社を完全子会社化。
  5. 意見表明報告書（S100T98Y） 2024年4月11日提出
    第１回公開買付けについては、応募合意株主（第１回）のみが応募することが想定される一方で少数株主による応募は想定されていないため、当社として価格の妥当性について判断しておりません。
  6. 意見表明報告書（S100T98Y） 2024年4月11日提出
    みずほ銀行を通じて、事業会社等10社程度に対し、当社に対する出資その他の当社に係る資本政策（当社株式の非公開化を含みます。）に係る検討を依頼（以下「本プロセス」といいます。）いたしました。
  7. 意見表明報告書（S100T98Y） 2024年4月11日提出
    当社の社外取締役３名及び外部専門家１名によって構成される特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。
  8. 意見表明報告書（S100T98Y） 2024年4月11日提出
    公開買付者は、当社に対して実施したデュー・ディリジェンスにより得られた情報を勘案し、2024年２月15日、当社に対して、第２回公開買付価格を740円としたい旨の提案を行ったとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100T98Y） 2024年4月11日提出
    これを受けて、公開買付者は、2024年２月21日、当社に対して、第２回公開買付価格を745円としたい旨の再提案を行いました。
  10. 意見表明報告書（S100T98Y） 2024年4月11日提出
    これを受けて、公開買付者は、2024年２月26日、当社に対して、第２回公開買付価格を750円としたい旨の再提案を行ったとのことです。
  11. 意見表明報告書（S100T98Y） 2024年4月11日提出
    これを受けて、公開買付者は、2024年２月28日、当社に対して、第２回公開買付価格を850円としたい旨の再提案を行ったとのことです。
  12. 意見表明報告書（S100T98Y） 2024年4月11日提出
    そして、2024年２月28日、公開買付者は、本合意株主との間で、2024年２月28日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の株価終値808円に対して５％のプレミアムを加えた金額が848円（小数点以下切り捨て）であったことから、第１回公開買付価格を722円とすることを合意したとのことです。
  13. 公開買付届出書（S100T98A） 2024年4月11日提出
    第１回公開買付けを2024年４月11日より開始することといたしました。
  14. 訂正公開買付届出書（S100TDQ3） 2024年5月9日提出
    買付け等の期間 2024年４月11日（木曜日）から2024年５月23日（木曜日）まで（28営業日）
  15. 公開買付届出書（S100T98A） 2024年4月11日提出
    2024年５月20日（月曜日）
  16. 公開買付届出書（S100T98A） 2024年4月11日提出
    買付予定数の下限を本応募株式（第１回）の数の合計と同数の911,200株としております。
  17. 公開買付報告書（S100THT9） 2024年5月24日提出
    応募株券等の総数（1,811,200株）
  18. 訂正意見表明報告書（S100TBV2） 2024年4月25日提出
    同日を基準日とした過去１ヶ月間の終値の単純平均値707円に対して2.12％のプレミアム
  19. 訂正意見表明報告書（S100TBV2） 2024年4月25日提出
    過去３ヶ月間の終値の単純平均値767円に対して5.87％のディスカウント
  20. 訂正意見表明報告書（S100TBV2） 2024年4月25日提出
    過去６ヶ月間の終値の単純平均値798円に対して9.52％のディスカウント
  21. 意見表明報告書（S100T98Y） 2024年4月11日提出
    ＤＣＦ方式：０円～1,091円
  22. 意見表明報告書（S100T98Y） 2024年4月11日提出
    （参考）市場株価法：707円～831円