公開買付け · TOB · 終了
株式会社グッドスピード7676
買付者: 株式会社宇佐美鉱油 · 業種: 小売業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年6月26日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）
算定レンジと買付価格
各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。
対象会社
取引の性格
- 分類
- 非公開化 [3]
- 買付者の類型
- 事業会社[4]
- 入札（複数の候補から選定）
- あり[5]
- 対抗提案
- 記載なし
- 特別委員会
- —
- 特別委員会が独自に起用した算定人
- 記載なし
- フェアネス・オピニオン
- 記載なし
価格の提案の経緯
二段階の公開買付けで、1回目と2回目の価格が混ざるため、初回の提案からの引上げ率は計算していません（集計にも含めません）。
公開買付けの条件
| 項目 | 値 | 変更履歴 |
|---|---|---|
| 買付価格（普通株式1株当たり） | 850円 [1] | — |
| 買付期間（開始） | 2024年6月26日 [10] | — |
| 買付期間（営業日数） | 20営業日 [11] | — |
プレミアム（書類記載値）
| 基準 | 基準日 | 値 |
|---|---|---|
| 前営業日終値 | 2024年2月29日 | 2.3%[2] |
| 過去1ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年2月29日 | 20.2%[12] |
| 過去3ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年2月29日 | 10.8%[13] |
| 過去6ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年2月29日 | 6.5%[14] |
プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。
株式価値の算定
| 算定人 | 算定を依頼した側 | 算定方法 | 1株当たり株式価値 | 割引率 | 永久成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社プルータス・コンサルティング | 対象会社 | ＤＣＦ方式 | 1株当たり株式価値 0円 〜 1,091円[15] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 株式会社プルータス・コンサルティング | 対象会社 | 市場株価法 | 1株当たり株式価値 707円 〜 831円[16] | 割引率 — | 永久成長率 — |
時系列（関係書類）
| 書類 | 提出日 | 提出者 | docID |
|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 2024年6月26日 | 株式会社宇佐美鉱油 | S100TUFP |
| 意見表明報告書 | 2024年6月26日 | 株式会社グッドスピード | S100TUR2 |
| 公開買付報告書 | 2024年7月25日 | 株式会社宇佐美鉱油 | S100U3Y4 |
出典（原文の抜粋）
- 公開買付届出書（S100TUFP） 2024年6月26日提出
第２回公開買付価格を850円とすることを決定いたしました。
- 意見表明報告書（S100TUR2） 2024年6月26日提出
2024年２月29日の当社株式の東京証券取引所グロース市場における終値831円に対して2.29％
- 意見表明報告書（S100TUR2） 2024年6月26日提出
本両公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があり、また、本両公開買付けに係る決済時点では当該基準に該当しない場合でも、本両公開買付けの成立及び本第三者割当増資の実施後に、下記「(6）本両公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の各手続を実施することとなった場合には、所定の手続を経て上場廃止となります。
- 意見表明報告書（S100TUR2） 2024年6月26日提出
当社第三者割当プレスリリース」といいます。）をご参照ください
- 意見表明報告書（S100TUR2） 2024年6月26日提出
当社は、2023年12月上旬、株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」といいます。）を当社のファイナンシャル・アドバイザーとして選任の上、上記のような当社のスポンサーになり得る潜在的な候補先を探す観点から、みずほ銀行を通じて、事業会社等10社程度に対し、当社に対する出資その他の当社に係る資本政策（当社株式の非公開化を含みます。）に係る検討を依頼（以下「本プロセス」といいます。）いたしました。
- 意見表明報告書（S100TUR2） 2024年6月26日提出
第２回公開買付価格を745円（提案日の前営業日時点の東京証券取引所グロース市場における当社株式の株価終値691円に対して7.81％のプレミアムを加えた金額）、第２回新株予約権買付価格については第１回提案から引き続き１円とする旨の再提案（以下「第２回提案」といいます。）を行った
- 意見表明報告書（S100TUR2） 2024年6月26日提出
第２回公開買付価格を750円（提案日の前営業日時点の東京証券取引所グロース市場における当社株式の株価終値692円に対して8.38％のプレミアムを加えた金額）、第２回新株予約権買付価格については第１回提案から引き続き１円とする旨の再提案（以下「第３回提案」といいます。）を行った
- 意見表明報告書（S100TUR2） 2024年6月26日提出
公開買付者は、2024年２月28日、当社に対して、第２回公開買付価格を850円（提案日の前営業日時点の東京証券取引所グロース市場における当社株式の株価終値780円に対して8.97％のプレミアムを加えた金額）、第２回新株予約権買付価格については第１回提案から引き続き１円とする旨の再提案（以下「第４回提案」といいます。）を行った
- 意見表明報告書（S100TUR2） 2024年6月26日提出
第２回公開買付価格を740円（提案日の前営業日時点の東京証券取引所グロース市場における当社株式の株価終値673円に対して9.96％のプレミアム
- 公開買付届出書（S100TUFP） 2024年6月26日提出
第２回公開買付けを2024年６月26日より開始することといたしました。
- 公開買付届出書（S100TUFP） 2024年6月26日提出
公開買付者は、第２回公開買付期間を20営業日としているものの
- 意見表明報告書（S100TUR2） 2024年6月26日提出
過去１ヶ月間（2024年１月30日から2024年２月29日まで）の終値単純平均値707円に対して20.23％
- 意見表明報告書（S100TUR2） 2024年6月26日提出
過去３ヶ月間（2023年11月30日から2024年２月29日まで）の終値単純平均値767円に対して10.82％
- 意見表明報告書（S100TUR2） 2024年6月26日提出
過去６ヶ月間（2023年８月30日から2024年２月29日まで）の終値単純平均値798円に対して6.52％
- 意見表明報告書（S100TUR2） 2024年6月26日提出
ＤＣＦ方式：０円～1,091円
- 意見表明報告書（S100TUR2） 2024年6月26日提出
（参考）市場株価法：707円～831円