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公開買付け · TOB · 終了

株式会社マネーパートナーズグループ8732

買付者: 株式会社外為どっとコム · 業種: 証券、商品先物取引業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年11月1日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
475円[1]
プレミアム（前営業日終値）
131.7%[2]
2024年10月30日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
SMBC日興証券 類似上場会社比較法 SMBC日興証券株式会社 · 類似上場会社比較法（買付者）: 129円 〜 157円 DCF法 SMBC日興証券株式会社 · DCF法（買付者）: 346円 〜 506円 市場株価法 SMBC日興証券株式会社 · 市場株価法（買付者）: 217円 〜 256円 みずほ証券 類似企業比較法 みずほ証券株式会社 · 類似企業比較法（対象会社）: 124円 〜 169円 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（対象会社）: 348円 〜 441円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（対象会社）: 205円 〜 236円 買付価格 475円 200300400500

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
あり[6]
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 429円 から、公開買付価格 475円 まで +10.7%（提案価格は2通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2024年9月13日 買付者 429円[8]
2024年9月20日 買付者 475円[9]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 475円 [1] —
買付予定数の下限 21,733,000株 [10] —
応募株券等の総数 30,012,320株 [11] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年10月30日 131.7%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年10月30日 117.9%[12]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年10月30日 118.9%[13]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年10月30日 101.3%[14]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
SMBC日興証券株式会社 買付者 類似上場会社比較法 1株当たり株式価値 129円 〜 157円[15] 割引率 — 永久成長率 —
SMBC日興証券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 346円 〜 506円[16] 割引率 — 永久成長率 —
SMBC日興証券株式会社 買付者 市場株価法 1株当たり株式価値 217円 〜 256円[17] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 類似企業比較法 1株当たり株式価値 124円 〜 169円[18] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 348円 〜 441円[19] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 市場株価基準法 1株当たり株式価値 205円 〜 236円[20] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年11月1日 株式会社外為どっとコム S100UM58
意見表明報告書 2024年11月1日 株式会社マネーパートナーズグループ S100UM5P
公開買付報告書 2024年12月16日 株式会社外為どっとコム S100UY95

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100UM58） 2024年11月1日提出
    公開買付者は2024年10月31日、本公開買付けにおける対象者株式１株当たりの買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）を475円として本公開買付けを実施することとし
  2. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    2024年10月30日の当社株式の東京証券取引所スタンダード市場における終値205円に対して131.71％
  3. 公開買付報告書（S100UY95） 2024年12月16日提出
    応募株券等の総数（30,012,320株）が買付予定数の下限（21,733,000株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を実施することにより当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
  5. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    当社はみずほ証券を通じて、公開買付者を含む戦略的パートナー候補（複数の事業会社）に対して、当社との資本業務提携に関する入札プロセス（以下「本入札プロセス」といいます。）への参加に関する初期的な打診を開始し
  6. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    入札プロセスの実施により競争環境を醸成し、当社の交渉力を強化した上で戦略的パートナーを選定することが望ましいと考え、2024年３月に入札プロセスによる戦略的パートナー候補との協議及び交渉を進める方針といたしました。
  7. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    2024年５月17日開催の当社取締役会において、当社の特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）を設置することを決議いたしました。
  8. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    公開買付者は2024年９月13日付で、当社株式１株当たりの買付価格を429円（2024年９月12日の終値218円に対して96.79％のプレミアム。）とする旨の法的拘束力のある最終意向表明書を当社に提出したとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    2024年９月20日、当社株式１株当たりの買付価格を475円（2024年９月19日の終値219円に対して116.89％のプレミアム。）とする旨の修正提案書を提出したとのことです。
  10. 公開買付届出書（S100UM58） 2024年11月1日提出
    公開買付者は、本公開買付けにおいて21,733,000株（所有割合66.67％）を買付予定数の下限として設定しており
  11. 公開買付報告書（S100UY95） 2024年12月16日提出
    応募株券等の総数（30,012,320株）
  12. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値218円に対して117.89％
  13. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値217円に対して118.89％
  14. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値236円に対して101.27％のプレミアム
  15. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    類似上場会社比較法：129円～157円
  16. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    ＤＣＦ法 ：346円～506円
  17. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    市場株価法 ：217円～256円
  18. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    類似企業比較法：124円から169円
  19. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    ＤＣＦ法 ：348円から441円
  20. 意見表明報告書（S100UM5P） 2024年11月1日提出
    市場株価基準法：205円から236円