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公開買付け · TOB · 終了

株式会社レーサム8890

買付者: Rays Company(Hong Kong)Limited · 業種: 不動産業 · 公開買付届出書の提出日: 2022年9月21日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,700円[1]
プレミアム（前営業日終値）
7.8%[2]
2022年9月16日
結果
成立[3]
算定人
0社

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [4]
買付者の類型
投資ファンド[5]
入札（複数の候補から選定）
あり[6]
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,700円 から、公開買付価格 1,700円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2022年8月10日 買付者 1,700円[8]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,700円 [1] —
買付予定数の下限 18,364,300株 [9] —
買付予定数の上限 18,364,300株 [10] —
応募株券等の総数 22,752,173株 [11] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2022年9月16日 7.8%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2022年9月16日 5.0%[12]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2022年9月16日 25.5%[13]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2022年9月16日 44.8%[14]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

検証済みの算定結果はまだありません。

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2022年9月21日 Rays Company(Hong Kong)Limited S100P7U5
意見表明報告書 2022年9月21日 株式会社レーサム S100P7VY
訂正公開買付届出書 2022年10月17日 Rays Company(Hong Kong)Limited S100PD4E
公開買付報告書 2022年11月7日 Rays Company(Hong Kong)Limited S100PH46

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100P7U5） 2022年9月21日提出
    本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)は、普通株式１株につき、金1,700円です。
  2. 意見表明報告書（S100P7VY） 2022年9月21日提出
    2022年９月16日の当社株式の終値1,577円に対して7.80％
  3. 公開買付報告書（S100PH46） 2022年11月7日提出
    応募株券等の数の合計(22,752,173株)が買付予定数の上限(18,364,300株)を超えましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書
  4. 意見表明報告書（S100P7VY） 2022年9月21日提出
    公開買付者は、当社株式を上場廃止させる意図を有しておらず、本公開買付け成立後も引き続き当社株式の上場を維持する方針であり
  5. 意見表明報告書（S100P7VY） 2022年9月21日提出
    オアシス・マネジメントは、現最高投資責任者であるセス・フィッシャーが2002年に設立した投資運用会社であり、その運営するファンドを通じて、世界の証券市場において主に有価証券を対象とする投資事業を行っているとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100P7VY） 2022年9月21日提出
    三田証券によれば、買付候補先への接触の目的は「POの所有する当社株式を取得し、当社を買収することについて」その意向・関心を把握する、所謂サウンディングであり、また、三田証券が接触した買付候補先は、全て外国法人、ファンド、大手事業会社等の特定投資家、かつ、直ちに転売する意向を有していない、中長期な所有が前提と考えられる先であるとのことです。
  7. 意見表明報告書（S100P7VY） 2022年9月21日提出
    当社において本特別委員会への諮問を通じた一定の少数株主保護の観点からの体制が講じられていることから、第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンは取得していないとのことです。
  8. 意見表明報告書（S100P7VY） 2022年9月21日提出
    そこで、オアシスは2022年８月10日に、当社及びPOに対して、本公開買付価格を当社株式１株あたり1,700円とする旨の当社株式の公開買付けの提案書（以下「本提案」といいます。）を提出したとのことです。
  9. 公開買付届出書（S100P7U5） 2022年9月21日提出
    応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(18,364,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  10. 公開買付届出書（S100P7U5） 2022年9月21日提出
    応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(18,364,300株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず
  11. 公開買付報告書（S100PH46） 2022年11月7日提出
    応募株券等の数の合計(22,752,173株)
  12. 意見表明報告書（S100P7VY） 2022年9月21日提出
    同日までの過去１か月間の終値の単純平均値1,619円に対して5.00％
  13. 意見表明報告書（S100P7VY） 2022年9月21日提出
    同日までの過去３か月間の終値の単純平均値1,355円に対して25.46％
  14. 意見表明報告書（S100P7VY） 2022年9月21日提出
    同日までの過去６か月間の終値の単純平均値1,174円に対して44.80％