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公開買付け · TOB · 終了

ファイズホールディングス株式会社9325

買付者: AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2022年2月21日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
670円[1]
プレミアム（前営業日終値）
11.3%[2]
2022年2月17日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者
みずほ証券 類似企業比較法 みずほ証券株式会社 · 類似企業比較法（買付者）: 592円 〜 692円 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（買付者）: 484円 〜 707円 市場株価平均法 みずほ証券株式会社 · 市場株価平均法（買付者）: 571円 〜 648円 買付価格 670円 500550600650700

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 670円 から、公開買付価格 670円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2021年12月15日 買付者 670円[6]
2021年12月17日 買付者 670円[7]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 670円 [1] —
買付期間（終了） 2022年4月5日 [8] —
買付期間（営業日数） 30営業日 [8] —
買付予定数の下限 5,629,500株 [9] —
買付予定数の上限 6,431,000株 [10] —
応募株券等の総数 6,264,575株 [11] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2022年2月17日 11.3%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2022年2月17日 14.5%[12]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2022年2月17日 17.3%[13]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2022年2月17日 3.4%[14]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
みずほ証券株式会社 買付者 類似企業比較法 1株当たり株式価値 592円 〜 692円[15] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 484円 〜 707円[16] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 市場株価平均法 1株当たり株式価値 571円 〜 648円[17] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2022年2月21日 株式会社丸和運輸機関 S100NJSM
意見表明報告書 2022年2月21日 ファイズホールディングス株式会社 S100NJU8
訂正公開買付届出書 2022年2月25日 株式会社丸和運輸機関 S100NKTS
訂正公開買付届出書 2022年3月4日 株式会社丸和運輸機関 S100NM6V
訂正意見表明報告書 2022年3月4日 ファイズホールディングス株式会社 S100NM8M
公開買付報告書 2022年3月23日 株式会社丸和運輸機関 S100NPQY

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100NJSM） 2022年2月21日提出
    本公開買付価格を670円として本公開買付けを実施すること
  2. 意見表明報告書（S100NJU8） 2022年2月21日提出
    2022年２月17日の東京証券取引所市場第一部における当社株式の終値602円に対して11.30％
  3. 公開買付報告書（S100NPQY） 2022年3月23日提出
    買付予定数の下限（5,629,500株）に達し、かつ、買付予定数の上限（6,431,000株）を超えなかったため、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100NJU8） 2022年2月21日提出
    当社株式の上場廃止を目的とするものではなく、公開買付者及び当社は本公開買付け成立後も引き続き当社株式の上場を維持する方針であることから
  5. 意見表明報告書（S100NJU8） 2022年2月21日提出
    当社の成長ドライバーとなっている上記ＥＣ事業者との取引関係を今後も持続的に発展させるために、ＥＣ物流に理解があり同じＥＣ事業者をクライアントに持ち、金森氏が売却候補先と考えていた公開買付者と資本面での提携関係を構築することも視野に、業務面で提携関係を構築していきたい旨の申し入れを受けたとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100NJU8） 2022年2月21日提出
    公開買付者は、同日、2021年12月15日までの過去３ヶ月間の当社株式の東京証券取引所市場第一部における終値の単純平均値である671円（円未満を四捨五入。以下、終値の単純平均値において同じとします。）を参考に、金森氏に対して、本公開買付価格を670円程度として本公開買付けを実施した場合の応募の可否について打診したところ
  7. 意見表明報告書（S100NJU8） 2022年2月21日提出
    公開買付者は、2021年12月17日に、金森氏らに対して、(ⅰ)当社より本公開買付けに対して賛同を得られること、(ⅱ)本公開買付けの公表日付で公開買付者との間で本応募契約を締結することを前提として、本公開買付価格を670円、買付予定数の上限を6,431,000株（所有割合：60.00％）、買付予定数の下限を応募予定株式と同数として本公開買付けを行う旨
  8. 公開買付届出書（S100NJSM） 2022年2月21日提出
    公開買付期間は30営業日、2022年４月５日（火曜日）までとなります。
  9. 公開買付届出書（S100NJSM） 2022年2月21日提出
    応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（5,629,500株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  10. 公開買付届出書（S100NJSM） 2022年2月21日提出
    応募株券等の数の合計が買付予定数の上限（6,431,000株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし
  11. 公開買付報告書（S100NPQY） 2022年3月23日提出
    応募株券等」といいます。）の数の合計（6,264,575株）
  12. 意見表明報告書（S100NJU8） 2022年2月21日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値585円に対して14.53％
  13. 意見表明報告書（S100NJU8） 2022年2月21日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値571円に対して17.34％
  14. 意見表明報告書（S100NJU8） 2022年2月21日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値648円に対して3.40％
  15. 意見表明報告書（S100NJU8） 2022年2月21日提出
    類似企業比較法 592円～692円
  16. 意見表明報告書（S100NJU8） 2022年2月21日提出
    ＤＣＦ法 484円～707円
  17. 意見表明報告書（S100NJU8） 2022年2月21日提出
    市場株価平均法 571円～648円