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公開買付け · TOB · 終了

株式会社C&Fロジホールディングス9099

買付者: AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 · 業種: 陸運業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年5月2日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
3,000円[1]
プレミアム（前営業日終値）
47.1%[2]
2024年3月19日
結果
不成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
みずほ証券 類似企業比較法 みずほ証券株式会社 · 類似企業比較法（買付者）: 1,842円 〜 2,905円 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（買付者）: 2,331円 〜 4,573円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（買付者）: 1,558円 〜 2,040円 プルータス・コンサルティング 市場株価法 株式会社プルータス・コンサルティング · 市場株価法（対象会社）: 1,565円 〜 2,041円 買付価格 3,000円 2,0003,0004,000

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
あり[6]
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 3,000円 [1] —
買付期間（開始） 2024年5月2日 [8] —
買付期間（終了） 2024年6月19日 [8] 2024年6月17日[9] → 2024年6月19日[8]
買付期間（営業日数） 33営業日 [8] 31営業日[9] → 33営業日[8]
買付予定数の下限 10,811,204株 [10] —
応募株券等の総数 728,900株 [11] —
結果 不成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年3月19日 47.1%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年3月19日 57.9%[12]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年3月19日 75.0%[13]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年3月19日 92.6%[14]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
みずほ証券株式会社 買付者 類似企業比較法 1株当たり株式価値 1,842円 〜 2,905円[15] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 2,331円 〜 4,573円[16] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 市場株価基準法 1株当たり株式価値 1,558円 〜 2,040円[17] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 1,565円 〜 2,041円[18] 割引率 — 永久成長率 —

書類間の変更・食い違い

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年5月2日 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 S100TCRY
意見表明報告書 2024年5月8日 株式会社C&Fロジホールディングス S100TDC4
訂正意見表明報告書 2024年5月31日 株式会社C&Fロジホールディングス S100TJL2
訂正公開買付届出書 2024年6月5日 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 S100TKBH
公開買付報告書 2024年6月20日 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 S100TOLY

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100TCRY） 2024年5月2日提出
    本公開買付価格（１株あたり3,000円）は、①本公開買付けの開始予定についての公表日の前営業日である2024年３月19日の東京証券取引所プライム市場における対象者株式の終値（2,040円）
  2. 公開買付届出書（S100TCRY） 2024年5月2日提出
    終値2,040円に対して47.06％
  3. 公開買付報告書（S100TOLY） 2024年6月20日提出
    応募株券等の数の合計（728,900株）が買付予定数の下限（10,811,204株）に満たなかったため、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後提出された公開買付条件等の変更の公告及び公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  4. 意見表明報告書（S100TDC4） 2024年5月8日提出
    公開買付者は、本公開買付けが成立した場合には当該見込み時期にかかわらず、当社を完全子会社化する方針を変更しないとのことです。
  5. 意見表明報告書（S100TDC4） 2024年5月8日提出
    当社は、公開買付者より2024年３月21日に当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする一連の取引(以下「本取引」といいます。)に関するご提案(以下「本提案」といいます。)を記載した意向表明書を受領して以降
  6. 意見表明報告書（S100TDC4） 2024年5月8日提出
    当社は、2024年５月１日までに本初期的対抗提案者らのうち４社(以下「本対抗提案者ら」といいます。)から、法的拘束力のある提案書(総称して、以下「本対抗提案書」といいます。)を受領しております。
  7. 意見表明報告書（S100TDC4） 2024年5月8日提出
    検討プロセスの公正さと透明性を確保しつつ、真摯な検討を行うことを目的として、特別委員会を設置いたしました。
  8. 訂正公開買付届出書（S100TKBH） 2024年6月5日提出
    買付け等の期間 2024年５月２日（木曜日）から2024年６月19日（水曜日）まで（33営業日）
  9. 公開買付届出書（S100TCRY） 2024年5月2日提出
    本公開買付期間を2024年６月17日まで（31営業日）とすることに決定しました。
  10. 公開買付届出書（S100TCRY） 2024年5月2日提出
    買付予定数の下限を10,811,204株（所有割合：49.89％）
  11. 公開買付報告書（S100TOLY） 2024年6月20日提出
    応募株券等の数の合計（728,900株）
  12. 公開買付届出書（S100TCRY） 2024年5月2日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値1,900円に対して57.89％
  13. 公開買付届出書（S100TCRY） 2024年5月2日提出
    同過去３ヶ月間の終値単純平均値1,714円に対して75.03％
  14. 公開買付届出書（S100TCRY） 2024年5月2日提出
    同過去６ヶ月間の終値単純平均値1,558円に対して92.55％のプレミアム
  15. 公開買付届出書（S100TCRY） 2024年5月2日提出
    類似企業比較法：1,842円から2,905円
  16. 公開買付届出書（S100TCRY） 2024年5月2日提出
    ＤＣＦ法 ：2,331円から4,573円
  17. 公開買付届出書（S100TCRY） 2024年5月2日提出
    市場株価基準法：1,558円から2,040円
  18. 訂正意見表明報告書（S100TJL2） 2024年5月31日提出
    市場株価法 ：1,565円～2,041円