公開買付け · TOB · 終了
株式会社ジャステック9717
買付者: 株式会社NTTデータ · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年4月8日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）
算定レンジと買付価格
各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。
買付者対象会社
取引の性格
- 分類
- 非公開化 [4]
- 買付者の類型
- 事業会社[5]
- 入札（複数の候補から選定）
- 記載なし
- 対抗提案
- 記載なし
- 特別委員会
- あり[6]
- 特別委員会が独自に起用した算定人
- 記載なし
- フェアネス・オピニオン
- 対象会社が株式会社プルータス・コンサルティングから取得[7]
価格の提案の経緯
買付者の初回の提案 1,800円 から、公開買付価格 1,940円 まで +7.8%（提案価格は4通り）。
| 日付 | 提案した側 | 1株当たりの価格 |
|---|---|---|
| 2024年3月14日 | 買付者 | 1,800円[8] |
| 2024年3月26日 | 買付者 | 1,880円[9] |
| 2024年4月2日 | 買付者 | 1,940円[10] |
| 2024年3月5日 | 買付者 | 1,700円[11] |
公開買付けの条件
| 項目 | 値 | 変更履歴 |
|---|---|---|
| 買付価格（普通株式1株当たり） | 1,940円 [1] | — |
| 買付予定数の下限 | 11,768,500株 [12] | — |
| 買付予定数の上限 | 17,652,744株 [13] | — |
| 応募株券等の総数 | 15,278,492株 [14] | — |
| 結果 | 成立 [3] | — |
プレミアム（書類記載値）
| 基準 | 基準日 | 値 |
|---|---|---|
| 前営業日終値 | 2024年4月4日 | 34.3%[2] |
| 過去1ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年4月4日 | 35.3%[15] |
| 過去3ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年4月4日 | 39.1%[16] |
| 過去6ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年4月4日 | 34.3%[17] |
プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。
株式価値の算定
| 算定人 | 算定を依頼した側 | 算定方法 | 1株当たり株式価値 | 割引率 | 永久成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和証券株式会社 | 買付者 | 類似会社比較法 | 1株当たり株式価値 1,939円 〜 2,263円[18] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 大和証券株式会社 | 買付者 | DCF法 | 1株当たり株式価値 1,814円 〜 2,008円[19] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 大和証券株式会社 | 買付者 | 市場株価法 | 1株当たり株式価値 1,395円 〜 1,445円[20] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 株式会社プルータス・コンサルティング | 対象会社 | 類似会社比較法 | 1株当たり株式価値 1,553円 〜 2,085円[21] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 株式会社プルータス・コンサルティング | 対象会社 | DCF法 | 1株当たり株式価値 1,697円 〜 2,126円[22] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 株式会社プルータス・コンサルティング | 対象会社 | 市場株価法 | 1株当たり株式価値 1,395円 〜 1,445円[23] | 割引率 — | 永久成長率 — |
時系列（関係書類）
| 書類 | 提出日 | 提出者 | docID |
|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 2024年4月8日 | 株式会社NTTデータ | S100T8H4 |
| 意見表明報告書 | 2024年4月8日 | 株式会社ジャステック | S100T8I2 |
| 訂正公開買付届出書 | 2024年5月9日 | 株式会社NTTデータ | S100TDTK |
| 公開買付報告書 | 2024年5月24日 | 株式会社NTTデータ | S100THS8 |
出典（原文の抜粋）
- 公開買付届出書（S100T8H4） 2024年4月8日提出
本公開買付価格を1,940円、本新株予約権買付価格を、第17回新株予約権１個につき63,300円、第18回新株予約権１個につき94,400円と決定いたしました。
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
2024年４月４日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,445円に対して34.26％
- 公開買付報告書（S100THS8） 2024年5月24日提出
応募株券等の総数(15,278,492株)が買付予定数の下限(11,768,500株)以上となりましたので
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を実施することにより当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行っております。
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
公開買付者は、2022年11月１日に株式会社NTTデータ国内事業準備会社として設立され、持株会社体制への移行を目的として2023年７月１日付にて効力を生じた吸収分割により、完全親会社である株式会社NTTデータグループの国内事業に係る権利義務を承継し
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
本独立委員会の意見も踏まえ慎重に検討した結果
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
当社、応募予定株主、並びに公開買付者及びその完全親会社である株式会社NTTデータグループから独立した第三者算定機関であるプルータスに対して、2023年10月下旬に、当社株式の株式価値の算定及び本公開買付価格の財務的な観点からの公正性に関する意見（フェアネス・オピニオン）の表明を依頼し、プルータスから、2024年４月４日付で本株式価値算定書（プルータス）及び本フェアネス・オピニオンを取得しました。
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
公開買付者は、同月14日、当社に対して、本公開買付価格を1,800円、第17回新株予約権１個につき49,300円、第18回新株予約権１個につき80,400円とする旨の再提案を行ったとのことです。
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
公開買付者は、同月26日、当社に対して、本公開買付価格を1,880円、第17回新株予約権１個につき57,300円、第18回新株予約権１個につき88,400円とする旨の再提案を行ったとのことです。
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
公開買付者は、2024年４月２日、当社に対して、本公開買付価格を1,940円、第17回新株予約権１個につき63,300円、第18回新株予約権１個につき94,400円とする旨の再提案を行ったうえで、当社に対して当該提案が最終の提案である旨を伝達したとのことです。
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
2024年３月５日、当社に対して、本公開買付価格を1,700円とし
- 公開買付届出書（S100T8H4） 2024年4月8日提出
応募株券等の総数が買付予定数の下限(11,768,500株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
- 訂正公開買付届出書（S100TDTK） 2024年5月9日提出
買付予定数(17,652,744株)
- 公開買付報告書（S100THS8） 2024年5月24日提出
応募株券等の総数(15,278,492株)が買付予定数の下限(11,768,500株)以上となりました
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
直近１ヶ月間（2024年３月５日から2024年４月４日まで）の終値単純平均値1,434円に対して35.29％
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
直近３ヶ月間（2024年１月５日から2024年４月４日まで）の終値単純平均値1,395円に対して39.07％
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
直近６ヶ月間（2023年10月５日から2024年４月４日まで）の終値単純平均値1,445円に対して34.26％
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
類似会社比較法：1,939円から2,263円
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
ＤＣＦ法 ：1,814円から2,008円
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
当社株式の１株当たり株式価値の範囲を1,395円から1,445円までと算定しているとのことです。
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
類似会社比較法：1,553円から2,085円
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
ＤＣＦ法 ：1,697円から2,126円
- 意見表明報告書（S100T8I2） 2024年4月8日提出
市場株価法 ：1,395円から1,445円