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公開買付け · TOB · 終了

株式会社インテージホールディングス4326

買付者: 株式会社NTTドコモ · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2023年9月7日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
2,400円[1]
プレミアム（前営業日終値）
28.3%[2]
2023年9月5日
結果
終了
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
大和証券 DCF法 大和証券株式会社 · DCF法（買付者）: 1,893円 〜 2,519円 市場株価法 大和証券株式会社 · 市場株価法（買付者）: 1,614円 〜 1,870円 野村證券 類似会社比較法 野村證券株式会社 · 類似会社比較法（対象会社）: 770円 〜 1,283円 DCF法 野村證券株式会社 · DCF法（対象会社）: 1,754円 〜 2,604円 市場株価平均法 野村證券株式会社 · 市場株価平均法（対象会社）: 1,614円 〜 1,870円 買付価格 2,400円 1,0001,5002,0002,500

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [3]
買付者の類型
事業会社[4]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 2,296円 から、公開買付価格 2,400円 まで +4.5%（提案価格は2通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2023年8月14日 買付者 2,296円[5]
2023年8月29日 買付者 2,400円[6]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 2,400円 [1] —
買付期間（終了） 2023年10月20日 [7] —
買付期間（営業日数） 30営業日 [7] —
買付予定数の下限 15,389,700株 [8] —
買付予定数の上限 19,621,900株 [9] —
応募株券等の総数 26,385,107株 [10] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2023年9月5日 28.3%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2023年9月5日 40.4%[11]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2023年9月5日 43.9%[12]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2023年9月5日 48.7%[13]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
大和証券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,893円 〜 2,519円[14] 割引率 — 永久成長率 —
大和証券株式会社 買付者 市場株価法 1株当たり株式価値 1,614円 〜 1,870円[15] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 対象会社 類似会社比較法 1株当たり株式価値 770円 〜 1,283円[16] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,754円 〜 2,604円[17] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 対象会社 市場株価平均法 1株当たり株式価値 1,614円 〜 1,870円[18] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2023年9月7日 株式会社NTTドコモ S100RTM5
意見表明報告書 2023年9月7日 株式会社インテージホールディングス S100RTMD
訂正公開買付届出書 2023年9月28日 株式会社NTTドコモ S100RXR8
公開買付報告書 2023年10月17日 株式会社NTTドコモ S100S1GE

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100RTM5） 2023年9月7日提出
    公開買付者は、2023年８月29日、対象者に対して、本公開買付価格を2,400円とする旨を提案いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100RTMD） 2023年9月7日提出
    2023年９月５日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,870円に対して28.34％
  3. 意見表明報告書（S100RTMD） 2023年9月7日提出
    公開買付者は本公開買付け後も引き続き当社株式の上場を維持する方針であることから、買付予定数の上限を19,621,900株としているとのことです。
  4. 意見表明報告書（S100RTMD） 2023年9月7日提出
    本書提出日現在において、当社は公開買付者の子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による公開買付けには該当せず、また、公開買付者が当社株式100株を保有することを除き、公開買付者及び当社との間に資本関係もありません。
  5. 意見表明報告書（S100RTMD） 2023年9月7日提出
    2023年８月14日、当社に対して、本公開買付価格を2,296円以上とすることを検討する旨を伝達いたしました。
  6. 意見表明報告書（S100RTMD） 2023年9月7日提出
    公開買付者は、2023年８月29日、当社に対して、本公開買付価格を2,400円とする旨を提案したとのことです。
  7. 公開買付届出書（S100RTM5） 2023年9月7日提出
    公開買付期間は30営業日、2023年10月20日（金曜日）までとなります。
  8. 公開買付届出書（S100RTM5） 2023年9月7日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の下限（15,389,700株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  9. 公開買付届出書（S100RTM5） 2023年9月7日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の上限（19,621,900株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし
  10. 公開買付報告書（S100S1GE） 2023年10月17日提出
    応募株券等」といいます。）の総数（26,385,107株）が買付予定数の上限（19,621,900株）を超えました
  11. 意見表明報告書（S100RTMD） 2023年9月7日提出
    直近１ヶ月間の終値単純平均値1,710円に対して40.35％
  12. 意見表明報告書（S100RTMD） 2023年9月7日提出
    直近３ヶ月間の終値単純平均値1,668円に対して43.88％
  13. 意見表明報告書（S100RTMD） 2023年9月7日提出
    直近６ヶ月間の終値単純平均値1,614円に対して48.70％のプレミアムをそれぞれ加えた価格とのことです
  14. 意見表明報告書（S100RTMD） 2023年9月7日提出
    ＤＣＦ法 ：1,893円から2,519円
  15. 意見表明報告書（S100RTMD） 2023年9月7日提出
    市場株価法 ：1,614円から1,870円
  16. 意見表明報告書（S100RTMD） 2023年9月7日提出
    類似会社比較法： 770円から1,283円
  17. 意見表明報告書（S100RTMD） 2023年9月7日提出
    ＤＣＦ法 ：1,754円から2,604円
  18. 意見表明報告書（S100RTMD） 2023年9月7日提出
    市場株価平均法：1,614円から1,870円