公開買付け · TOB · 終了
住信SBIネット銀行株式会社7163
買付者: 株式会社NTTドコモ · 業種: 銀行業 · 公開買付届出書の提出日: 2025年5月30日 · EDINETで開く · この案件のデータ(JSON)
算定レンジと買付価格
各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ(色は算定を依頼した側)と、買付価格(縦線)。値と出典は下の表にあります。
買付者対象会社
取引の性格
- 分類
- 非公開化 [3]
- 買付者の類型
- 事業会社[4]
- 入札(複数の候補から選定)
- 記載なし
- 対抗提案
- 記載なし
- 特別委員会
- あり[5]
- 特別委員会が独自に起用した算定人
- 記載なし
- フェアネス・オピニオン
- 記載なし
価格の提案の経緯
買付者の初回の提案 4,640円 から、公開買付価格 4,900円 まで +5.6%(提案価格は6通り)。
| 日付 | 提案した側 | 1株当たりの価格 |
|---|---|---|
| 2025年2月5日 | 買付者 | 4,640円[6] |
| 2025年5月16日 | 買付者 | 4,300円[7] |
| 2025年5月20日 | 買付者 | 4,700円[8] |
| 2025年5月26日 | 買付者 | 4,810円[9] |
| 2025年5月27日 | 買付者 | 4,870円[10] |
| 2025年5月28日 | 買付者 | 4,900円[11] |
公開買付けの条件
プレミアム(書類記載値)
| 基準 | 基準日 | 値 |
|---|---|---|
| 前営業日終値 | 2025年5月28日 | 49.2%[2] |
| 過去1ヶ月間の終値単純平均値 | 2025年5月28日 | 41.4%[13] |
| 過去3ヶ月間の終値単純平均値 | 2025年5月28日 | 30.8%[14] |
| 過去6ヶ月間の終値単純平均値 | 2025年5月28日 | 25.6%[15] |
プレミアムは書類に記載された値です(本サイトでは株価からの再計算をしていません)。
株式価値の算定
| 算定人 | 算定を依頼した側 | 算定方法 | 1株当たり株式価値 | 割引率 | 永久成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BofA証券株式会社 | 買付者 | 類似会社比較法 | 1株当たり株式価値 2,039円 〜 4,291円[16] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| BofA証券株式会社 | 買付者 | DDM法 | 1株当たり株式価値 2,704円 〜 5,193円[17] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| BofA証券株式会社 | 買付者 | 市場株価法 | 1株当たり株式価値 3,285円 〜 3,901円[18] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| BofA証券株式会社 | 買付者 | DDM法 | 1株当たり株式価値 2,704円 〜 5,193円[19] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 野村證券株式会社 | 対象会社 | 類似会社比較法 | 1株当たり株式価値 3,773円 〜 4,393円[20] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 野村證券株式会社 | 対象会社 | DDM法 | 1株当たり株式価値 4,398円 〜 5,871円[21] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 野村證券株式会社 | 対象会社 | 市場株価平均法① | 1株当たり株式価値 2,806円 〜 2,978円[22] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 野村證券株式会社 | 対象会社 | 市場株価平均法② | 1株当たり株式価値 3,256円 〜 3,901円[23] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 野村證券株式会社 | 対象会社 | DDM法 | 1株当たり株式価値 4,398円 〜 5,871円[24] | 割引率 — | 永久成長率 — |
時系列(関係書類)
| 書類 | 提出日 | 提出者 | docID |
|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 2025年5月30日 | 株式会社NTTドコモ | S100VUY4 |
| 意見表明報告書 | 2025年5月30日 | 住信SBIネット銀行株式会社 | S100VUZ2 |
| 訂正公開買付届出書 | 2025年6月13日 | 株式会社NTTドコモ | S100VXVO |
| 訂正公開買付届出書 | 2025年6月18日 | 株式会社NTTドコモ | S100VZE2 |
| 訂正公開買付届出書 | 2025年6月23日 | 株式会社NTTドコモ | S100W2WG |
| 公開買付報告書 | 2025年7月11日 | 株式会社NTTドコモ | S100WCMX |
出典(原文の抜粋)
- 公開買付届出書(S100VUY4) 2025年5月30日提出
本公開買付けにおける対象者株式1株あたりの買付け等の価格(4,900円。以下「本公開買付価格」といいます。)
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
2025年5月28日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値3,285円に対して49.16%
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
公開買付者は、2025年5月29日開催の取締役会において、当社を非公開化することを目的として、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場に上場している当社 の普通株式(以下「当社株式」といいます。) の全て(ただし、当社が所有する自己株式及び三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」といいます。)が所有する本三井住友信託銀行所有株式(以下に定義します。)を除きます。)を取得するための一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することを決議したとのことです。
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
公開買付者及び公開買付者の親会社である日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます。なお、2025年7月1日付でNTT株式会社への商号変更が予定されております。)は当社株式を所有していないとのことです。
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
本特別委員会は、2025年5月7日から2025年 5月29 日まで合計 7 回開催されたほか、各会日間においても必要に応じて都度電子メール等を通じて報告・情報共有、審議及び意思決定等を行う等して、本諮問事項に係る職務を遂行いたしました。
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
2025年2月5日、当社に対して、本公開買付価格を4,640円とすることを検討する旨を伝達したとのことです。
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
2025年5月16日、公開買付者から、本公開買付価格を4,300円とする、第1回提案を書面で受領しました。
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
公開買付者は、2025年5月20日、当社及びSBIホールディングスに対し、本公開買付価格を4,700円とする旨を伝達したとのことです。
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
2025年5月26日に、当社及びSBIホールディングスに対し、本公開買付価格4,810円での提案を行ったとのことです。
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
再検討の要請を受け、公開買付者は2025年5月27日に、当社及びSBIホールディングスに対し、本公開買付価格を4,870円とする提案を行いました。
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
2025年5月28日に、当社及びSBIホールディングスに対し、本公開買付価格を4,900円とする最終提案を行ったとのことです。
- 公開買付届出書(S100VUY4) 2025年5月30日提出
Ⅱ.本公開買付け(2025年5月30日~7月10日(予定))
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値3,466円に対して41.37%
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値3,747円に対して30.77%
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値3,901円に対して25.61%
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
類似会社比較法 : 2,039 円から 4,291 円
- 公開買付届出書(S100VUY4) 2025年5月30日提出
DDM法 :2,704円から5,193円
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
市場株価法 : 3,285 円から 3,901 円
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
DDM法 : 2,704 円から 5,193 円
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
類似会社比較法 : 3,773 円~ 4,393 円
- 公開買付届出書(S100VUY4) 2025年5月30日提出
DDM法 :4,398円~5,871円
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
市場株価平均法 ① : 2,806 円~ 2,978 円
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
市場株価平均法② :3,256円~3,901円
- 意見表明報告書(S100VUZ2) 2025年5月30日提出
DDM法 : 4,398 円~ 5,871 円