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公開買付け · TOB · 終了

アグロ カネショウ株式会社4955

買付者: 出光興産株式会社 · 業種: 化学 · 公開買付届出書の提出日: 2024年11月13日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,900円[1]
プレミアム（前営業日終値）
41.1%[2]
2024年11月11日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
EYストラテジー・アンド・コンサルティング DCF法 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 · DCF法（買付者）: 1,786円 〜 2,228円 市場株価法 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 · 市場株価法（買付者）: 1,249円 〜 1,347円 野村證券 類似会社比較法 野村證券株式会社 · 類似会社比較法（対象会社）: 1,432円 〜 1,834円 DCF法 野村證券株式会社 · DCF法（対象会社）: 1,581円 〜 2,099円 市場株価平均法 野村證券株式会社 · 市場株価平均法（対象会社）: 1,249円 〜 1,347円 買付価格 1,900円 1,2001,4001,6001,8002,0002,200

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,600円 から、公開買付価格 1,900円 まで +18.8%（提案価格は4通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 1,600円[7]
— 買付者 1,650円[8]
— 買付者 1,850円[9]
— 対象会社・特別委員会（要請） 2,000円[10]
— 買付者 1,850円[11]
— 買付者 1,900円[12]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,900円 [1] —
買付予定数の下限 8,077,300株 [13] —
応募株券等の総数 11,135,303株 [14] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年11月11日 41.1%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月11日 43.1%[15]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月11日 43.4%[16]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月11日 52.1%[17]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,786円 〜 2,228円[18] 割引率 — 永久成長率 —
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 買付者 市場株価法 1株当たり株式価値 1,249円 〜 1,347円[19] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 対象会社 類似会社比較法 1株当たり株式価値 1,432円 〜 1,834円[20] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,581円 〜 2,099円[21] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 対象会社 市場株価平均法 1株当たり株式価値 1,249円 〜 1,347円[22] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年11月13日 出光興産株式会社 S100UR58
意見表明報告書 2024年11月13日 アグロ カネショウ株式会社 S100UR6S
訂正公開買付届出書 2024年11月25日 出光興産株式会社 S100UU27
公開買付報告書 2024年12月25日 出光興産株式会社 S100V0IC

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100UR58） 2024年11月13日提出
    本公開買付価格を1,900円とし、本公開買付けを実施することを決定いたしました
  2. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    2024年11月11日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値1,347円に対して41.05％、同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値1,328円に対して43.07％
  3. 公開買付報告書（S100V0IC） 2024年12月25日提出
    応募株券等の総数（11,135,303株）が買付予定数の下限（8,077,300株）以上となりましたので
  4. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    当社株式の全てを取得し、当社を公開買付者の完全子会社として当社を非公開化することに関する初期的提案書(以下「本初期的提案書」といいます。)を提示したとのことです。
  5. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    公開買付者は、循環型社会の実現に向けて、バイオ・ライフソリューション(注４)を重点領域と設定しており、農薬事業の拡大を目指しているとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    岩﨑泰一氏(当社社外取締役(監査等委員)、独立役員)、船越良幸氏(当社社外取締役、独立役員)、藤倉基晴氏(当社社外取締役(監査等委員)、独立役員)及び植田史恵氏(当社社外取締役(監査等委員)、独立役員)の４名から構成される特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)を2024年９月10日に設置いたしました
  7. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    本公開買付価格を1,600円とする初回提案を行ったとのことです。
  8. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    本公開買付価格を1,650円とする第２回提案を行ったとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    本公開買付価格を1,850円とする第３回提案を行ったとのことです。
  10. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    本公開買付価格を2,000円とすることの要請を受けたものの
  11. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    引き続き本公開買付価格を1,850円とする第４回提案を行ったとのことです。
  12. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    本公開買付価格を1,900円とする最終提案を行ったとのことです。
  13. 公開買付届出書（S100UR58） 2024年11月13日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の下限（8,077,300株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  14. 公開買付報告書（S100V0IC） 2024年12月25日提出
    応募株券等の総数（11,135,303株）
  15. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値1,328円に対して43.07％
  16. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値1,325円に対して43.40％
  17. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値1,249円に対して52.12％
  18. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    ＤＣＦ法 ：1,786円～2,228円
  19. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    市場株価法 ：1,249円～1,347円
  20. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    類似会社比較法 ：1,432円～1,834円
  21. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    ＤＣＦ法 ：1,581円～2,099円
  22. 意見表明報告書（S100UR6S） 2024年11月13日提出
    市場株価平均法 ：1,249円～1,347円