TOBウォッチTOB・MBO 開示データベース English

公開買付け · TOB · 終了

鉱研工業株式会社6297

買付者: ヒューリック株式会社 · 業種: 機械 · 公開買付届出書の提出日: 2025年6月17日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
764円[1]
プレミアム（前営業日終値）
43.6%[2]
2025年6月13日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
PwCアドバイザリー 類似会社比準方式 PwCアドバイザリー合同会社 · 類似会社比準方式（買付者）: 286円 〜 499円 DCF方式 PwCアドバイザリー合同会社 · DCF方式（買付者）: 646円 〜 892円 市場株価基準方式 PwCアドバイザリー合同会社 · 市場株価基準方式（買付者）: 475円 〜 532円 みずほ証券 類似企業比較法 みずほ証券株式会社 · 類似企業比較法（対象会社）: 180円 〜 400円 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（対象会社）: 334円 〜 1,363円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（対象会社）: 475円 〜 532円 買付価格 764円 2505007501,0001,250

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
あり[6]
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 764円 から、公開買付価格 764円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2025年5月27日 買付者 764円[8]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 764円 [1] —
買付予定数の下限 4,240,100株 [9] —
応募株券等の総数 7,181,953株 [10] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2025年6月13日 43.6%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2025年6月13日 47.2%[11]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2025年6月13日 60.8%[12]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2025年6月13日 60.5%[13]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
PwCアドバイザリー合同会社 買付者 類似会社比準方式 1株当たり株式価値 286円 〜 499円[14] 割引率 — 永久成長率 —
PwCアドバイザリー合同会社 買付者 ＤＣＦ方式 1株当たり株式価値 646円 〜 892円[15] 割引率 — 永久成長率 —
PwCアドバイザリー合同会社 買付者 市場株価基準方式 1株当たり株式価値 475円 〜 532円[16] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 類似企業比較法 1株当たり株式価値 180円 〜 400円[17] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 334円 〜 1,363円[18] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 市場株価基準法 1株当たり株式価値 475円 〜 532円[19] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2025年6月17日 ヒューリック株式会社 S100VYMT
意見表明報告書 2025年6月17日 鉱研工業株式会社 S100VYNU
訂正公開買付届出書 2025年6月24日 ヒューリック株式会社 S100W3UH
訂正意見表明報告書 2025年6月25日 鉱研工業株式会社 S100W5NU
公開買付報告書 2025年7月30日 ヒューリック株式会社 S100WFOW

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100VYMT） 2025年6月17日提出
    公開買付者は、2025年６月16日、本公開買付価格を764円として本公開買付けを実施することを決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    本公開買付けの公表日の前営業日である2025年６月13日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値532円に対して43.61％
  3. 公開買付報告書（S100WFOW） 2025年7月30日提出
    応募株券等の数の合計（7,181,953株）が買付予定数の下限（4,240,100株）以上となりましたので
  4. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    公開買付者を取得主体として、本公開買付けを通じて当社株式を取得し、その後、スクイーズアウト手続を通じて当社の非公開化及び完全子会社化を行うこと
  5. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    当社より、当社のファイナンシャル・アドバイザーであるみずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」といいます。)を通じて、当社株式の全てを公開買付け等の手法により取得し、当社の今後の更なる成長を実現させるためのパートナー選定のための入札手続(以下「本入札プロセス」といいます。)への参加の打診を受けたとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    より当社の企業価値を高めつつ、当社の株主の皆様にとって有利な取引条件の提案の可能性を追求すべく、対抗的な買収提案の機会の確保(マーケット・チェック)を行う一環として、2025年２月中旬から３月下旬にかけて、当社の成長を促進しうる補完的な強みを持ち、当社の事業に関心を持つ可能性があると考えられる９社の事業会社に対して、本取引に関する提案を行うことについての打診を行いました。
  7. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    当社取締役会は、上記「(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「④ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、本特別委員会に対し、本当初委嘱事項を諮問いたしました。
  8. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    2025年５月27日付で、当社に対して、本公開買付価格を764円
  9. 公開買付届出書（S100VYMT） 2025年6月17日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の下限（4,240,100株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  10. 公開買付報告書（S100WFOW） 2025年7月30日提出
    応募株券等の数の合計（7,181,953株）
  11. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値519円に対して47.21％
  12. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    同過去３ヶ月間の終値単純平均値475円に対して60.84％
  13. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    同過去６ヶ月間の終値単純平均値476円に対して60.50％のプレミアム
  14. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    類似会社比準方式：286円から499円
  15. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    ＤＣＦ方式 ：646円から892円
  16. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    市場株価基準方式：475円から532円
  17. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    類似企業比較法 ：180円から400円
  18. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    ＤＣＦ法 ：334円から1,363円
  19. 意見表明報告書（S100VYNU） 2025年6月17日提出
    市場株価基準法 ：475円から532円