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公開買付け · TOB · 終了

ソウルドアウト株式会社6553

買付者: 株式会社博報堂DYホールディングス · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2022年2月10日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,809円[1]
プレミアム（前営業日終値）
104.4%[2]
2022年2月8日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
SMBC日興証券 類似上場会社比較法 SMBC日興証券株式会社 · 類似上場会社比較法（買付者）: 797円 〜 1,147円 DCF法 SMBC日興証券株式会社 · DCF法（買付者）: 1,284円 〜 2,579円 市場株価法 SMBC日興証券株式会社 · 市場株価法（買付者）: 1,013円 〜 1,390円 みずほ証券 類似企業比較法 みずほ証券株式会社 · 類似企業比較法（対象会社）: 570円 〜 1,789円 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（対象会社）: 1,263円 〜 1,592円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（対象会社）: 885円 〜 1,390円 買付価格 1,809円 5001,0001,5002,0002,500

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
あり[6]
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,809円 から、公開買付価格 1,809円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2021年12月24日 買付者 1,809円[8]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,809円 [1] —
買付予定数の下限 7,064,300株 [9] —
応募株券等の総数 9,868,752株 [10] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2022年2月8日 104.4%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2022年2月8日 78.6%[11]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2022年2月8日 60.0%[12]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2022年2月8日 30.1%[13]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
SMBC日興証券株式会社 買付者 類似上場会社比較法 1株当たり株式価値 797円 〜 1,147円[14] 割引率 — 永久成長率 —
SMBC日興証券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,284円 〜 2,579円[15] 割引率 — 永久成長率 —
SMBC日興証券株式会社 買付者 市場株価法 1株当たり株式価値 1,013円 〜 1,390円[16] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 類似企業比較法 1株当たり株式価値 570円 〜 1,789円[17] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,263円 〜 1,592円[18] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 市場株価基準法 1株当たり株式価値 885円 〜 1,390円[19] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2022年2月10日 株式会社博報堂DYホールディングス S100NDZH
意見表明報告書 2022年2月10日 ソウルドアウト株式会社 S100NGYW
訂正公開買付届出書 2022年2月25日 株式会社博報堂DYホールディングス S100NJP1
公開買付報告書 2022年3月29日 株式会社博報堂DYホールディングス S100NMGX

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100NDZH） 2022年2月10日提出
    本公開買付価格を１株当たり1,809円とすることを決議いたしました
  2. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    東京証券取引所市場第一部における終値885円に対して104.41％、同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値1,013円に対して78.58％
  3. 公開買付報告書（S100NMGX） 2022年3月29日提出
    応募株券等の数の総数(9,868,752株)が買付予定数の下限(7,064,300株)以上となりましたので
  4. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    その後、2022年２月９日開催の当社取締役会において、上場廃止を前提とした本公開買付けに賛同する旨の意見を決議したことから、併せて、本計画書を撤回することも決議いたしました。
  5. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    公開買付者は総合広告会社として、テレビをはじめとするマスメディアやクリエイティブ、プロモーション及びコールセンターといった当社の有していない商材を保持しており、クロスセル等によるシナジーが期待できること
  6. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    デジタルホールディングスが保有する当社株式の譲渡、またこれに伴う当社の今後の更なる成長を実現させるための戦略的パートナー選定に関する入札プロセス（以下「本入札プロセス」といいます。）への参加に関する初期的な打診を開始し
  7. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    当社取締役会は、本特別委員会に対し
  8. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    上記の分析及び検討の結果を踏まえ、公開買付者は、2021年12月24日、当社を完全子会社化することを前提に、公開買付者が2021年11月中旬から2021年12月下旬の間に当社に対して行ったデュー・ディリジェンスの結果を踏まえ、当社の事業及び財務の状況並びに将来キャッシュ・フローを精査し、公開買付者にとって当社株式の本源的価値を一株当たり1,809円と分析した上で
  9. 公開買付届出書（S100NDZH） 2022年2月10日提出
    買付予定数の下限を7,064,300株(所有割合：65.43％)としており
  10. 公開買付報告書（S100NMGX） 2022年3月29日提出
    応募株券等の数の総数(9,868,752株)
  11. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値1,013円に対して78.58％
  12. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値1,131円に対して59.95％
  13. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値1,390円に対して30.14％
  14. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    類似上場会社比較法：797円～1,147円
  15. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    ＤＣＦ法 ：1,284円～2,579円
  16. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    市場株価法 ：1,013円～1,390円
  17. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    類似企業比較法：570円から1,789円
  18. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    ＤＣＦ法 ：1,263円から1,592円
  19. 意見表明報告書（S100NGYW） 2022年2月10日提出
    市場株価基準法：885円から1,390円