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公開買付け · TOB · 終了

株式会社大泉製作所6618

買付者: 株式会社フェローテック · 業種: 電気機器 · 公開買付届出書の提出日: 2022年6月13日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,300円[1]
プレミアム（前営業日終値）
25.1%[2]
2022年6月9日
結果
終了
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
アイ・アール ジャパン 類似会社比較法 株式会社アイ・アール ジャパン · 類似会社比較法（買付者）: 256円 〜 697円 DCF法 株式会社アイ・アール ジャパン · DCF法（買付者）: 1,014円 〜 1,469円 市場株価法 株式会社アイ・アール ジャパン · 市場株価法（買付者）: 823円 〜 1,039円 KPMG FAS 類似会社比較法 株式会社KPMG FAS · 類似会社比較法（対象会社）: 157円 〜 863円 DCF法 株式会社KPMG FAS · DCF法（対象会社）: 713円 〜 942円 市場株価平均法 株式会社KPMG FAS · 市場株価平均法（対象会社）: 823円 〜 1,039円 買付価格 1,300円 2505007501,0001,2501,500

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [3]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[4]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[5]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,010円 から、公開買付価格 1,300円 まで +28.7%（提案価格は3通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2022年5月27日 買付者 1,010円[6]
2022年6月6日 買付者 1,244円[7]
2022年6月8日 買付者 1,244円[8]
2022年6月9日 買付者 1,300円[9]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,300円 [1] —
買付予定数の上限 1,510,900株 [10] —
応募株券等の総数 2,194,125株 [11] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2022年6月9日 25.1%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2022年6月9日 52.9%[12]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2022年6月9日 58.0%[13]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2022年6月9日 57.6%[14]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社アイ・アール ジャパン 買付者 類似会社比較法 1株当たり株式価値 256円 〜 697円[15] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社アイ・アール ジャパン 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,014円 〜 1,469円[16] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社アイ・アール ジャパン 買付者 市場株価法 1株当たり株式価値 823円 〜 1,039円[17] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社KPMG FAS 対象会社 類似会社比較法 1株当たり株式価値 157円 〜 863円[18] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社KPMG FAS 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 713円 〜 942円[19] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社KPMG FAS 対象会社 市場株価平均法 1株当たり株式価値 823円 〜 1,039円[20] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2022年6月13日 株式会社フェローテックホールディングス S100O8F4
意見表明報告書 2022年6月13日 株式会社大泉製作所 S100O8GZ
訂正公開買付届出書 2022年6月29日 株式会社フェローテックホールディングス S100OLPW
訂正公開買付届出書 2022年6月30日 株式会社フェローテックホールディングス S100OMWC
公開買付報告書 2022年7月26日 株式会社フェローテックホールディングス S100OSD3

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100O8F4） 2022年6月13日提出
    本公開買付けにおける対象者１株当たりの買付け等の価格（1,300円、以下「本公開買付価格」といいます。）
  2. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    2022年６月９日の当社株式の東京証券取引所グロース市場における終値1,039円に対して25.12％、同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値850円に対して52.94％
  3. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    公開買付者及び当社は本公開買付け成立後も当社株式の上場を維持する方針である
  4. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    現状の公開買付者と当社の資本関係を更に強化させ、公開買付者による当社の連結子会社化を目指して公開買付者の当社に対する資本関係をより一層強化することにより
  5. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    本特別委員会において、当社のファイナンシャル・アドバイザーであるＵ＆Ｉアドバイザリーサービス、第三者算定機関であるＫＰＭＧ ＦＡＳ及び当社のリーガル・アドバイザーである瓜生・糸賀法律事務所について、その独立性及び専門性に問題がないことを確認の上、その選任の承認を受けております。
  6. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    公開買付者は、2022年５月27日に、本公開買付価格を1,010円（同年５月26日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値821円に対するプレミアム約23％）とすること
  7. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    公開買付者は、2022年６月６日に、本公開買付価格を1,244円（同年６月３日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値936円に対するプレミアム約32.91％）とすること
  8. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    公開買付者は、2022年６月８日に、本公開買付価格を1,244円（同日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値972円に対するプレミアム約27.98％）とすること及び本第三者割当増資の発行価額については、本取引の公表日の前営業日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値とする旨の再提案を行ったとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    公開買付者は、2022年６月９日に、直近の当社株価動向等を踏まえ、本公開買付価格を1,300円（同日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値1,039円に対するプレミアム約25.12％）とすること及び本第三者割当増資の発行価額については、本取引の公表日の前営業日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値とする旨の最終提案を行ったとのことです。
  10. 公開買付届出書（S100O8F4） 2022年6月13日提出
    買付予定数の上限を1,510,900株（議決権数15,109個、所有割合17.80％）
  11. 公開買付報告書（S100OSD3） 2022年7月26日提出
    応募株券等の総数（2,194,125株）が買付予定数の上限（1,510,900株）を超えたため
  12. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値850円に対して52.94％
  13. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値823円に対して57.96％
  14. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値825円に対して57.58％
  15. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    類似会社比較法：256円から697円
  16. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    ＤＣＦ法 ：1,014円から1,469円
  17. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    市場株価法 ：823円から1,039円
  18. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    類似会社比較法：157円から863円
  19. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    ＤＣＦ法 ：713円から942円
  20. 意見表明報告書（S100O8GZ） 2022年6月13日提出
    市場株価平均法：823円から1,039円