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公開買付け · TOB · 終了

株式会社キャンドゥ2698

買付者: イオン株式会社 · 業種: 小売業 · 公開買付届出書の提出日: 2021年10月15日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
2,700円[1]
プレミアム（前営業日終値）
43.9%[2]
2021年10月13日
結果
終了
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
みずほ証券 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（買付者）: 2,130円 〜 2,826円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（買付者）: 1,876円 〜 1,970円 プルータス・コンサルティング DCF法 株式会社プルータス・コンサルティング · DCF法（対象会社）: 2,185円 〜 2,843円 市場株価法 株式会社プルータス・コンサルティング · 市場株価法（対象会社）: 1,876円 〜 1,970円 買付価格 2,700円 2,0002,2002,4002,6002,800

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [3]
買付者の類型
事業会社[4]
入札（複数の候補から選定）
あり[5]
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

二段階の公開買付けで、1回目と2回目の価格が混ざるため、初回の提案からの引上げ率は計算していません（集計にも含めません）。

日付提案した側1株当たりの価格
2021年9月10日 買付者 2,700円[7]
— 買付者 2,300円[8]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 2,700円 [1] —
買付期間（営業日数） 27営業日 [9] —
買付予定数の下限 3,141,000株 [10] —
買付予定数の上限 5,936,100株 [11] —
応募株券等の総数 6,537,575株 [12] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2021年10月13日 43.9%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2021年10月13日 41.5%[13]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2021年10月13日 41.3%[14]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2021年10月13日 37.1%[15]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
みずほ証券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 2,130円 〜 2,826円[16] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 市場株価基準法 1株当たり株式価値 1,876円 〜 1,970円[17] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 2,185円 〜 2,843円[18] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 1,876円 〜 1,970円[19] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2021年10月15日 イオン株式会社 S100MM22
意見表明報告書 2021年10月15日 株式会社キャンドゥ S100MM6S
訂正公開買付届出書 2021年10月29日 イオン株式会社 S100MOFL
訂正意見表明報告書 2021年11月24日 株式会社キャンドゥ S100MXI5
公開買付報告書 2021年11月25日 イオン株式会社 S100MXQT

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100MM22） 2021年10月15日提出
    最終的に2021年10月14日、第一回公開買付価格を2,700円とすることを決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    2021年10月13日の東京証券取引所市場第一部における当社株式の終値1,876円に対して43.92％
  3. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    公開買付者は、本取引後も引き続き当社株式の上場を維持する方針であることから
  4. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    公開買付者は、1758年創業の岡田屋を前身として、1926年９月に株式会社岡田屋呉服店として設立し
  5. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    城戸一弥氏は、2021年５月下旬より、当社の競争力の強化及び企業価値の向上を図る観点から有効なシナジーが期待できると考えた公開買付者を含む複数の事業会社及びプライベートエクイティファンドに打診して第一次入札プロセスを開始し
  6. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    公開買付関連当事者から独立した社外取締役及び社外有識者によって構成される特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）を2021年６月25日に設置いたしました。
  7. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    公開買付者は、2021年９月10日に、応募予定株主に対して、(ⅰ)第一回公開買付価格を2,700円、買付予定数の上限を5,936,100株（所有割合：37.18％）、買付予定数の下限を応募予定株式と同数である3,141,000株（所有割合：19.68％）とし、応募予定株式を取得することを目的として第一回公開買付けを行うこと
  8. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    (ⅱ)第二回公開買付価格を2,300円、買付予定数の上限及び下限を設定せずに、ケイコーポレーション以外の当社の株主の皆様に当社株式の売却の機会を提供することを目的として第二回公開買付けを行うこと
  9. 公開買付届出書（S100MM22） 2021年10月15日提出
    第一回公開買付期間を27営業日に設定しております。
  10. 公開買付届出書（S100MM22） 2021年10月15日提出
    応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(3,141,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  11. 公開買付届出書（S100MM22） 2021年10月15日提出
    応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(5,936,100株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし
  12. 公開買付報告書（S100MXQT） 2021年11月25日提出
    応募株券等」といいます。)の数の合計(6,537,575株)が買付予定数の上限(5,936,100株)を超えましたので
  13. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値1,908円に対して41.51％
  14. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    同過去３ヶ月間の終値の単純平均値1,911円に対して41.29％
  15. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    同過去６ヶ月間の終値の単純平均値1,970円に対して37.06％
  16. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    ＤＣＦ法 ：2,130円～2,826円
  17. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    市場株価基準法 ：1,876円～1,970円
  18. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    ＤＣＦ法 ：2,185円～2,843円
  19. 意見表明報告書（S100MM6S） 2021年10月15日提出
    市場株価法 ：1,876円～1,970円