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公開買付け · TOB · 終了

株式会社キャンドゥ2698

買付者: イオン株式会社 · 業種: 小売業 · 公開買付届出書の提出日: 2021年11月30日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
2,300円[1]
プレミアム（前営業日終値）
22.6%[2]
2021年10月13日
結果
終了
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
みずほ証券 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（買付者）: 2,130円 〜 2,826円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（買付者）: 1,876円 〜 1,970円 プルータス・コンサルティング DCF法 株式会社プルータス・コンサルティング · DCF法（対象会社）: 2,185円 〜 2,843円 市場株価法 株式会社プルータス・コンサルティング · 市場株価法（対象会社）: 1,876円 〜 1,970円 買付価格 2,300円 2,0002,2002,4002,6002,800

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [3]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
あり[6]
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

二段階の公開買付けで、1回目と2回目の価格が混ざるため、初回の提案からの引上げ率は計算していません（集計にも含めません）。

日付提案した側1株当たりの価格
2021年9月10日 買付者 2,700円[8]
— 買付者 2,300円[9]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 2,300円 [1] —
買付期間（終了） 2022年1月17日 [10] —
買付期間（営業日数） 30営業日 [10] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2021年10月13日 22.6%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2021年10月13日 20.6%[11]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2021年10月13日 20.4%[12]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2021年10月13日 16.8%[13]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
みずほ証券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 2,130円 〜 2,826円[14] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 市場株価基準法 1株当たり株式価値 1,876円 〜 1,970円[15] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 2,185円 〜 2,843円[16] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 1,876円 〜 1,970円[17] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2021年11月30日 イオン株式会社 S100MYU5
意見表明報告書 2021年11月30日 株式会社キャンドゥ S100MYUY
公開買付報告書 2021年12月28日 イオン株式会社 S100N5CJ

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100MYU5） 2021年11月30日提出
    第二回公開買付価格を１株当たり2,300円とすることを決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    2021年10月13日の東京証券取引所市場第一部における当社株式の終値1,876円に対して22.60％、2021年10月13日から直近１ヶ月間の終値の単純平均値1,908円に対して20.55％
  3. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    本取引は当社株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者及び当社は第二回公開買付け成立後も当社株式の上場を維持する方針であるとのことです。
  4. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    第二回公開買付価格は第二回公開買付けの公表日の前営業日である2021年11月26日の東京証券取引所市場第一部における当社株式の終値2,302円に対して0.09％のディスカウントを行った価格となることから、第二回公開買付けに応募があることを想定していないとのことですが
  5. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    均一価格雑貨販売業態の企業との連携はなく、公開買付者グループ全体の国内店舗数に占める均一価格雑貨販売業態の出店数は20％にも満たない状況にあり、出店余地が非常に大きく、均一価格雑貨販売業態は、公開買付者グループの既存業態との親和性が高く、当社の事業を公開買付者グループの既存事業と組み合わせることでのラインロビングにより大きな事業拡大が見込めるとの考えに至ったとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    公開買付者は、2021年５月下旬に、野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）より第一回公開買付け応募株主の所有する当社株式及びケイコーポレーション所有当社株式の譲渡に関する第一次入札プロセスへの参加打診を受け、第一回公開買付け応募株主の所有する当社株式及びケイコーポレーション所有当社株式の取得の是非について検討を行ったとのことです。
  7. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    公開買付関連当事者から独立した社外取締役及び社外有識者によって構成される特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）を2021年６月25日に設置いたしました。
  8. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    公開買付者は、2021年９月10日に、第一回公開買付け応募株主に対して、(ⅰ)第一回公開買付価格を2,700円、買付予定数の上限を5,936,100株（所有割合：37.18％）、買付予定数の下限を第一回公開買付け応募株式と同数である3,141,000株（所有割合：19.68％）とし、第一回公開買付け応募株式を取得することを目的として第一回公開買付けを行うこと
  9. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    (ⅱ)第二回公開買付価格を2,300円、買付予定数の上限及び下限を設定せずに、ケイコーポレーション以外の当社の株主の皆様に当社株式の売却の機会を提供することを目的として第二回公開買付けを行うこと
  10. 公開買付届出書（S100MYU5） 2021年11月30日提出
    第二回公開買付期間は30営業日、2022年１月17日(月曜日)までとなります。
  11. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    2021年10月13日から直近１ヶ月間の終値の単純平均値1,908円に対して20.55％
  12. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    同直近３ヶ月間の終値の単純平均値1,911円に対して20.36％
  13. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    同直近６ヶ月間の終値の単純平均値1,970円に対して16.75％のプレミアムが
  14. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    ＤＣＦ法 ：2,130円～2,826円
  15. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    市場株価基準法 ：1,876円～1,970円
  16. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    ＤＣＦ法 ：2,185円～2,843円
  17. 意見表明報告書（S100MYUY） 2021年11月30日提出
    市場株価法 ：1,876円～1,970円